Powder

자산관리 자문가와 자문사를 위해 Powder는 잠재 고객 및 기존 고객의 금융 정보를 검토하고 제안서를 준비하는 데 필요한 수작업을 줄여 줍니다. 증권 계좌 및 퇴직연금 명세서, 비상장 자산 기록, 세금 신고서, 상속·유산 계획서, 보험 서류, 재무상태표 및 기타 파일을 업로드하세요. 스캔본과 이미지에서도 금융 데이터를 추출하고 정리할 수 있습니다. 자문가는 추출된 정보를 활용해 포트폴리오를 검토하고, 외부에 보유한 자산까지 파악하며, 잠재 고객의 재정 상황에 맞춘 제안서를 작성할 수 있습니다. Powder는 문서에서 데이터를 입력하는 시간을 줄이고 고객의 요구를 파악하고 권고 사항을 논의하는 데 더 많은 시간을 쓰고자 하는 자문사에 적합합니다.

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