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Wio Capital は、独立系ファイナンシャル アドバイザー、ウェルス マネージャー、ファミリー オフィス向けに設計されたデジタル ウェルス管理プラットフォームです。投資顧問、ポートフォリオ管理、注文実行、レポート作成、顧客関係管理を一元的なワークスペースに統合し、専門家が複数のカストディアンや金融機関にわたる顧客資産を管理できるようにします。 このプラットフォームは、ファンド、株式、ETF、債券、プライベートエクイティ、その他のプライベートマーケット資産にわたるオープンアーキテクチャ投資をサポートします。主な機能には、適合性と適切性の評価、法規制順守の管理、個別化された投資提案、自由裁量のポートフォリオ管理、自動リバランス、複数エンティティの注文実行、および統合ポートフォリオ レポートが含まれます。アドバイザーは、投資パフォーマンス、コスト、分配、評価、顧客の目標を 1 か所で監視することもできます。 Wio Capital には、ポートフォリオ分析、製品調査、財務計画、インテリジェントな洞察、ワークフロー自動化のための AI を活用したツールが含まれています。そのオルタナティブ ハブは、プライベート エクイティ、不動産、およびキャピタルコール、コミットメント、キャッシュ フロー、文書化、収益などのその他のオルタナティブ投資プログラムの管理を支援するように設計されています。このプラットフォームは、クライアント ポータル、カストディアンおよび金融システムとの統合、業務効率化、投資管理、拡張可能な資産顧問サービスをサポートする API も提供します。
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