代替案 - Snappy Kraken
Snappy Krakenは、金融アドバイザー向けのデジタルマーケティングプラットフォームで、顧客管理や自動化機能を提供し、業務効率を向上させます。
Snappy Kraken のようなアプリをお探しですか？機能、カテゴリ、用途に基づいてランク付けされた、類似アプリや代替アプリをご覧ください。
Wealthbox
Wealthboxは、金融アドバイザー向けのCRMアプリで、クライアント関係を管理し、ワークフローを効率化します。
AgencyBloc
AgencyBlocは、保険代理店向けの管理システムで、CRM、報酬処理、営業自動化機能を提供します。
Altruist
Altruistは独立したファイナンシャルアドバイザー向けのプラットフォームで、帳簿管理や投資を簡素化します。
Redtail
Redtailは、金融アドバイザー向けのWebベースのCRMソリューションで、クライアント管理やチームコラボレーションをサポートします。
Vymo
Vymoは、営業チーム向けのモバイルCRM/販売支援アプリで、リード管理、活動計画、顧客対応の記録、進捗管理を行い、営業業務の効率化を支援します。
LoanOfficer.AI
住宅ローン担当者向けCRM。リード管理、AIによる事前審査支援、自動フォローアップ、案件進捗管理、顧客再活性化、ローン組成システム連携を行います。
Surer
Surerは、保険仲介業者と保険会社をつなぐクラウド型プラットフォームです。見積もり、商品販売、顧客・契約管理などの業務を一元化します。
AdviceWorks
AdviceWorksは複数の金融口座を一元表示し、目標進捗を確認・書類を保管・共有できるクラウド型の財務管理と共同作業ツールです。
Hubly
Hublyは、金融アドバイザーがクライアントサービスを向上させるためにワークフローを管理するビジュアルダッシュボードを提供するソフトウェアです。
FullCircl
FullCirclは、顧客の獲得とコンプライアンスを効率化するプラットフォームで、リスク管理やID検証を統合し、迅速なオンボーディングを実現します。
Nest Innovative Macaw
Nest Innovative Macawは、保険代理店向けの業務管理とCRM機能を統合したソフトウェアで、クライアント管理を効率化します。
Wealor
Wealorは、金融アドバイザー向けに、見込み客開拓、顧客・家族関係、資産管理業務、コンプライアンスを一元管理するAIプラットフォームです。
InvestGlass
InvestGlassは、資産管理やファイナンシャルアドバイザー向けのクライアント管理やポートフォリオ分析を提供するデジタルプラットフォームです。
Sales Infinite
Sales Infiniteは、CRM、ERP、オムニチャネルEコマースを含むデジタルトランスフォーメーションSaaSプラットフォームです。保険業界向けの分野特化型機能も提供します。
Brokeredge
Brokeredgeは、住宅ローンのCRMで、手動入力を最小限に抑え、クライアントとのコミュニケーションを効率化します。
1 Solution Mortgage
1ソリューション住宅ローンは、住宅ローンの専門家向けのクラウドベースのプラットフォームで、顧客管理やローンプロセスを簡素化します。