PortfolioPilot

PortfolioPilotは、自分で投資判断を行う投資家向けのサービスです。投資資産やその他の資産をまとめて確認し、ポートフォリオの状況を把握できます。金融口座を連携するか、保有資産を手動で入力すると、ポートフォリオの運用実績やPortfolio Score、資産クラス・セクター・国別のエクスポージャーを確認できます。リスク分析や分散状況の分析を通じて、特定の資産への偏りや、さらに検討が必要な点を見つけるのに役立ちます。 このプラットフォームでは、保有資産、目標、リスク許容度に基づくポートフォリオ固有の投資提案に加え、市場や経済に関する分析を提供します。計画ツールでは退職後の資産予測やシナリオ分析ができ、株式やファンドの検索ツールを使って投資先を調べられます。AIアシスタントは、ポートフォリオに関する質問への回答や、仮定に基づく変更のシミュレーションを行います。PortfolioPilotは閲覧専用です。分析やアイデアの草案を提供しますが、証券口座で取引を行うことはありません。一部の機能はプランによって異なります。

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