FlashCX.ai

FlashCX.aiは、別のCRMに切り替えることなく、Microsoft TeamsやSlack内でCRM情報を確認し、操作したい営業チーム向けのアプリです。Salesforce、Oracle Sales Cloud、HubSpot、Freshsalesなどのシステムに接続し、ユーザーはメッセージングのワークスペースから商談、リード、連絡先、アカウントを検索・更新できます。営業担当者は、リードの見込み度を判断したり、商談の詳細を確認したり、連絡先やアカウントを検索したりできるほか、顧客との会話に備えて、アカウント関連のニュースや付加情報を参照できます。 また、日々の営業活動の管理にも役立ちます。今後の会議やタスクの確認、当日の概要や期限超過の作業の確認、通話レポートの閲覧や記録が可能です。チームは未解決のサービスリクエストを検索でき、カスタマーサービス担当者は顧客との通話中に既存のチケットを検索したり、新しいチケットを作成・更新したりできます。管理者は、カスタム属性を含め、サポート対象のオブジェクトに表示するCRMフィールドを設定し、通知の設定を変更できます。FlashCX.aiは、対応するCRMを利用しており、営業担当者やサービス担当者がよく使うレコードの検索や更新をコラボレーションアプリから行いたい組織に適しています。

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