Jump

Jump è uno strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per semplificare i flussi di lavoro per i consulenti finanziari automatizzando varie attività amministrative. Si integra perfettamente nei flussi di lavoro esistenti dei consulenti, fornendo funzionalità come l'assunzione automatizzata delle note, la preparazione delle riunioni, la documentazione di conformità e gli aggiornamenti di gestione delle relazioni con i clienti. Questa integrazione supporta piattaforme popolari come Zoom, Microsoft Teams, Salesforce, WealthBox e Redtail, rendendolo versatile e compatibile con una serie di strumenti di Advisor.

Le caratteristiche chiave del salto includono la sua capacità di trascrivere conversazioni dei clienti, produrre note dettagliate, elenchi di attività e riassunti, oltre a generare record di conformità. Automatizzando queste attività, Jump aiuta i consulenti finanziari a risparmiare tempo, consentendo loro di concentrarsi su attività più strategiche come il coinvolgimento dei clienti e lo sviluppo del business. I flussi di lavoro guidati dall'A-App sono progettati per migliorare l'esperienza del cliente consulente riducendo gli oneri amministrativi e migliorando l'efficienza complessiva.

La tecnologia di Jump è costruita con controlli aziendali e funzionalità di autorizzazione, consentendo alle aziende di configurare l'app in base ai loro requisiti specifici della politica. Ciò garantisce che il salto possa soddisfare le esigenze sia dei professionisti da solista che delle più grandi società di consulenza, fornendo una soluzione scalabile per i professionisti finanziari che cercano di sfruttare l'IA nelle loro operazioni.