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Finny è uno strumento di prospezione alimentato dall'intelligenza artificiale progettato per migliorare l'efficienza di consulenti e professionisti finanziari. Si concentra principalmente sull'identificazione e la priorità dei potenziali clienti, sulla creazione di messaggi di sensibilizzazione personalizzati e sull'automazione delle comunicazioni di follow-up. Questo approccio mira a migliorare i tassi di risposta dagli sforzi di sensibilizzazione a freddo, che sono spesso impegnativi nel settore dei servizi finanziari.

Le caratteristiche chiave di Finny includono la sua capacità di analizzare i dati e generare messaggi mirati e automatizzati su misura per potenziali clienti. Questa funzionalità aiuta a semplificare il processo di prospezione, consentendo ai consulenti di concentrarsi maggiormente su attività di alto valore come il coinvolgimento dei clienti e la gestione del portafoglio. Sfruttando la tecnologia AI, Finny cerca di ottimizzare le fasi iniziali dell'acquisizione dei clienti, aumentando potenzialmente l'efficacia degli sforzi di sensibilizzazione e riducendo il tempo trascorso alla comunicazione manuale.

Le capacità dell'app si allineano a tendenze più ampie nella tecnologia FinTech e Advisor, in cui le soluzioni basate sull'IA sono sempre più utilizzate per migliorare l'efficienza operativa e l'interazione dei clienti. Integrando l'intelligenza artificiale nel prospettare flussi di lavoro, Finny offre un approccio moderno alla gestione e all'espansione delle basi dei clienti, rendendolo uno strumento prezioso per i professionisti finanziari che cercano di sfruttare la tecnologia nelle loro strategie di business.

La crescita è la priorità numero uno per tutti i consulenti finanziari. Tuttavia, il processo di crescita organica è altamente inefficiente e pieno di rumore. I consulenti spesso perdono ore creando elenchi di potenziali clienti aggregando informazioni attraverso soluzioni orizzontali come Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, qualificando questi contatti, organizzando riunioni e dedicando tempo a potenziali clienti non qualificati. I consulenti dedicano in media 58 ore allo sviluppo del business per ogni nuovo cliente convertito e hanno tassi di conversione <1%. A causa della natura dispendiosa in termini di tempo della crescita organica, i consulenti spesso si rivolgono a vie di crescita inorganiche, tramite fusioni e acquisizioni, nonostante queste siano molto meno efficienti in termini di capitale. Noi di FINNY siamo certi di poter fare meglio con l’intelligenza artificiale. Con il nostro strumento, i consulenti possono: - Identificare i potenziali clienti all'interno della loro nicchia target, aggregando migliaia di punti dati per lead - Assegnare la priorità ai potenziali clienti in base alla loro probabilità prevista di conversione, un punteggio unico per ciascuna coppia di consulenti e potenziali clienti - Automatizzare la comunicazione e la pianificazione degli incontri con i potenziali clienti ad alta priorità In breve, FINNY è lo sportello unico per i consulenti quando vogliono far crescere il loro portafoglio di affari, iniziando dalla risoluzione dei problemi di prospezione. FINNY ha lanciato progetti pilota a pagamento a maggio per selezionare RIA e la nostra lista d’attesa è cresciuta fino a raggiungere 30 aziende in meno di un mese.

Sito web: finnyai.com

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