Zocks

L'assistente di riunione di intelligenza artificiale fatta per i consulenti finanziari costruisce relazioni irremovibili clienti essendo pienamente coinvolto in ogni conversazione dei clienti. Zocks automatizza la preparazione alle riunioni, prende note dettagliate dalle riunioni virtuali e di persona, cattura gli articoli di azione e disegna i follow-up dei clienti, il tutto senza registrare le conversazioni dei clienti. Inoltre l'integrazione senza soluzione di continuità con il tuo CRM mantiene aggiornati i record dei clienti, crea attività e iniziano i flussi di lavoro. Risparmia tempo automatizza la preparazione della riunione, la presa di nota, le comunicazioni dei clienti e i follow -up Zocks riduce il tempo trascorso per compiti amministrativi, consentendo ai consulenti di dedicare più tempo a costruire relazioni con i clienti. Preparazione alle riunioni, preparazione di note, follow-up e aggiornamenti CRM sono tutti automatizzati, risparmiando tempo e sforzi significativi. Proteggi la privacy dei clienti e aumenta la conformità Zocks Leads the Industry in Data Security, Privacy e Conformance Controls Zocks dà la priorità alla sicurezza e alla privacy dei dati, garantendo che tutte le conversazioni dei clienti siano riservate e che la conformità sia mantenuta con una documentazione corretta e completa. Semplicemente migliori conversazioni per i clienti sono pienamente presenti mentre Zocks acquisisce note dettagliate per la pianificazione finanziaria, la gestione patrimoniale, la pianificazione fiscale e assicurativa progettate specificamente per i consulenti finanziari, Zocks ti libera per impegnarti pienamente con i tuoi clienti, catturando automaticamente tutti i dettagli importanti dalle riunioni virtuali o di persona. Salire le livelli della tua esperienza con il cliente, migliora la coerenza, la tempestività e la personalizzazione delle comunicazioni di follow -up che Zocks cattura e organizza note di riunioni strutturate garantendo coerenza tra i clienti e l'azienda e crea oggetti d'azione e follow -up nel tono, nello stile e nel formato. L'intelligenza dei clienti e le approfondimenti delle conversazioni costruiscono in modo intelligente i profili dei clienti e ottengono nuove intuizioni tra le conversioni che Zocks costruisce profili completi dei clienti attraverso conversazioni e tempo, che forniscono ai consulenti preziosi approfondimenti, aiutandoli a servire meglio i propri clienti e identificare le opportunità tra le famiglie. I principali consulenti finanziari e aziende scelgono l'IA del cliente Zocks per privacy e produttività senza rivali.