AdvisoryAI

AdvisoryAI è il copilota AI definitivo progettato specificamente per i consulenti finanziari per semplificare la gestione delle riunioni e le interazioni con i clienti. Che si tratti di un incontro faccia a faccia o di una sessione virtuale tramite Google Meet, Zoom o Microsoft Teams, AdvisoryAI semplifica l'intero processo, permettendoti di rimanere concentrato su ciò che conta di più: i tuoi clienti. Con la sincronizzazione integrata del calendario di Google e Outlook, non perderai mai una riunione. La nostra piattaforma genera automaticamente le trascrizioni delle riunioni immediatamente dopo ogni sessione, consentendoti di creare report completi con un clic di un pulsante. Invia ed estrai i dati dei clienti senza problemi con l'integrazione di Intelliflo e Plannr, offrendoti maggiore controllo e flessibilità sulle informazioni dei tuoi clienti. AdvisoryAI fa risparmiare tempo, migliora la produttività e ti assicura di essere sempre aggiornato sulle comunicazioni con i tuoi clienti. Caratteristiche principali: - Registra riunioni faccia a faccia, Google Meet, Zoom e Teams. - Trascrizioni automatiche delle riunioni consegnate istantaneamente. - Sincronizzazione perfetta del calendario di Google e Outlook. - Generazione di report con un clic. - Invia ed estrai i dati dei clienti senza problemi con l'integrazione di Intelliflo e Plannr. - Progettato specificamente per i consulenti finanziari per migliorare la gestione delle riunioni e le interazioni con i clienti. - Rimani organizzato, risparmia tempo e offri un servizio migliore con AdvisoryAI, il tuo copilota AI tutto in uno per consulenti finanziari.