Alternatívák - Canaccord Wealth

Fidelity

A Fidelity app számlák és befektetések kezelésére szolgál: kereskedés (részvények, opciók), nyugdíj- és HSA-kezelés, kutatási adatok és pénzügyi tervezési eszközök elérése.

Coin Stats

Kriptovaluta-portfólió-kezelő, amely több mint 8000 érmét és 300+ tőzsdét/pénztárcát szinkronizál, hogy egy helyen követhesd és kezeld a kriptoeszközeidet.

Koyfin

Koyfin: pénzügyi elemző alkalmazás tanácsadóknak. Portfóliók modellezése/elemzése, ügyfélajánlatok és jelentések készítése, értékpapír- és makroadatkutatás, helyettesítők követése, csapatmegosztás.

Personal Capital

Pénzügyi menedzsment alkalmazás, amely összesíti bankszámlákat, befektetéseket és hitelkártyákat, követi a nettó vagyont, támogatja a befektetéskezelést, nyugdíjtervezést és díjelemzést.

FuseBase

Ügyfélportálokat és csapatmunka-eszközöket nyújt professzionális szolgáltatóknak: projekt- és tudáskezelés, dokumentumok, feladatok, integrációk és beépített mesterséges intelligencia.

CoinTracking

A CoinTracking kriptovaluta-portfóliókezelő: tranzakciók importálása, eszközök nyomon követése, profit/veszteség és adójelentések, grafikonok és statisztikák.

CoinTracker

CoinTracker kriptovaluta portfóliókezelő és adószoftver. Automatikusan csatlakozik tőzsdékhez és tárcákhoz, követi tranzakciókat és készít adójelentéseket.

ICICI Direct

Az ICICI Direct app online tőzsdei kereskedést és befektetés-kezelést nyújt: részvények, határidős/opciók, befektetési alapok, deviza és árupiacok, portfóliókövetés.

Avanza

Az Avanza alkalmazás megtakarítások és befektetések kezelése: részvények, alapok vásárlása, portfólió- és megtakarítási tervek kezelése, nyugdíjopciók és oktatási anyagok elérése.

Canopy

Canopy felhőalapú praxismenedzsment szoftver könyvelő és adószakértő irodáknak: ügyfél-, csapat- és feladatkezelés, dokumentumok, időszámlázás, fizetések és adóügyek kezelése egy helyen.

토스증권

A 토스증권 egy dél-koreai befektetési alkalmazás, amely részvények és kötvények kereskedését, valós idejű piaci adatokat, portfóliókezelést és oktatási anyagokat biztosít.

Hargreaves Lansdown

Befektetési alkalmazás, amellyel ISÁ-kat, SIPP-et, részvényeket, ETF-eket és alapokat kezelhetsz, portfóliót építhetsz és tranzakciókat hajthatsz végre.

Morningstar

Morningstar Office portfóliószámviteli és ügyviteli platform RIA-k számára; konszolidált adatok, ügyfélriportok, egyeztetés, újrasúlyozás, pénzügyi tervezés és CRM-integráció.

XP Investimentos

Az XP Investimentos alkalmazás befektetések és számlák kezelésére szolgál: portfóliókövetés, valós idejű piaci adatok, kereskedés és hozzáférés különböző pénzügyi termékekhez.

Coin Market Manager

Coin Market Manager: automatizált naplózás és teljesítményelemzés kriptokereskedőknek; több tőzsde és számla kezelése, kereskedési adatok importja és elemzése.

Mirae Asset

A Mirae Asset alkalmazás befektetések kezelésére szolgáló platform, amely részvényekhez, határidős és opciós ügyletekhez, ETF-ekhez és alapokhoz ad hozzáférést, portfóliókezeléssel és kereséssel.

CryptoView

CryptoView lehetővé teszi a kereskedést több főbb Bitcoin-tőzsdén egy biztonságos, központosított felületen; kezeli a portfóliót, adatelemzést, kereskedési eszközöket, híreket, eseménynaptárt és riasztásokat.

Savvy Trader

Portfóliók létrehozása, megosztása és felfedezése. Egy helyen nyomon követheted részvényeidet és kriptóidat; megoszthatod ingyen vagy előfizetésért.

ET Money

Az ET Money alkalmazás befektetésre és portfóliókezelésre szolgál: közvetlen befektetési alapok (jutalék nélkül), lekötött betét, NPS nyugdíj, biztosítások és kiadáskövetés.

Copilot

A Copilot ügyfélkommunikációt, fizetéseket, fájlmegosztást, szerződéseket, űrlapokat és ügyfélszolgálatot egyesítő platform, amely saját márkájú ügyfélportált is kínál.

Zerodha Console

A Zerodha Console a fiók központi irányítópultja: portfólióelemzés, adókimutatások készítése, családi fiókok kezelése és integráció a Zerodha szolgáltatásaival.

Motilal Oswal

Motilal Oswal alkalmazás indiai és amerikai részvények, F&O, áruk és befektetési alapok kereskedésére, Demat számla kezelésére, IPO- és SIP-kezelésre, portfóliókövetésre és NRI-támogatásra szolgál.

Trader Make Money

Részvényekre, kriptóra és ETF-ekre koncentráló kereskedési alkalmazás: portfólió- és naplókezelés, valós idejű árak, testreszabható elemzések, tranzakciók, közösségi funkciók és biztonság.

Good Crypto

Kriptovaluta-kereskedés és portfóliókezelés több tőzsdén API-kapcsolattal; valós idejű ár- és pozíciókövetést biztosít.

Wealthfront

A Wealthfront automatizált befektetési és készpénzkezelő app: diverzifikált portfóliók, adóoptimalizálás, készpénzszámla, hitelkeret és jutalékmentes kereskedés.

Investipal

A Investipal portfóliókezelő alkalmazás: automatikusan készít befektetési politikákat, percek alatt személyre szabott portfóliókat hoz létre, valós idejű teljesítmény-, újrasúlyozás- és kockázatfigyelést nyújt.

8am™ MyCase

A 8am™ MyCase ügyvédi irodák számára kezeli az ügyeket, ügyfeleket, dokumentumokat, határidőket, kommunikációt, számlázást és fizetéseket egy központi rendszerben.

Stock Portfolio Tracker

Részvénypor­tfólió-követő hosszú távú befektetőknek: 30+ év történeti adatok, MWRR teljesítményszámítás, 85 tőzsde, osztalékok és vállalati események nyomon követése.

Blossom Social

Blossom Social: befektetők közösségi alkalmazása, ahol ellenőrzött portfóliókat és tranzakciókat oszthatnak meg, brókerszámlákat összekapcsolhatnak, portfóliót és osztalékokat követhetnek.

Dubsado

Dubsado egy üzletmenedzsment eszköz, amely ügyfélkezelést, szerződéseket, számlázást, űrlapokat, időpontfoglalást és automatizált munkafolyamatokat biztosít.