Welcome Spaces

Welcome Spaces s’adresse aux professionnels de la finance et aux autres prestataires de services qui ont besoin d’un espace organisé unique pour travailler avec leurs clients, plutôt que de disperser documents et conversations entre courriels et messages. La plateforme crée un espace privé pour chaque client, où les deux parties peuvent suivre l’activité et regrouper les fichiers et les échanges du client. Les professionnels peuvent partager des documents, demander des fichiers et utiliser des modèles réutilisables pour organiser les demandes courantes. Les clients peuvent voir ce qui a été reçu et ce qui reste à fournir. Chaque espace permet également d’échanger des messages, de laisser des commentaires et de passer des appels vidéo, afin que les questions et les réunions restent liées aux dossiers clients concernés. Une identité visuelle personnalisée permet aux entreprises de présenter le portail comme un prolongement de l’expérience client. Welcome Spaces convient aux activités en contact avec la clientèle qui impliquent la collecte régulière de documents et des échanges continus, notamment la comptabilité, les services hypothécaires et immobiliers, ainsi que les agences et autres cabinets professionnels. La plateforme est peut-être moins adaptée aux équipes qui recherchent un outil généraliste de gestion de projet plutôt qu’un portail client dédié.

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