Upvise

Upvise s’adresse aux équipes commerciales et de service sur le terrain qui doivent gérer les informations clients, coordonner les interventions et consigner leur activité depuis le bureau ou sur site. Ses applications mobiles et web réunissent le CRM, la gestion des interventions et la collecte de données sur le terrain dans un même espace de travail. Les informations sont partagées entre les membres de l’équipe et enregistrées pour être consultées hors ligne en l’absence de connexion. Les équipes peuvent suivre les contacts et l’activité commerciale, gérer les opportunités et préparer des devis et des factures. Pour les interventions sur le terrain, les responsables peuvent planifier et attribuer les tâches, tandis que les employés consultent les détails des interventions, saisissent le temps passé, ajoutent des photos, recueillent la signature des clients et envoient des rapports PDF. Les formulaires personnalisés permettent de réaliser des inspections et d’autres tâches de collecte de données, notamment avec des coordonnées GPS et des entrées horodatées. Upvise propose également des outils pour les feuilles de temps des équipes, les tâches et les jalons des projets, ainsi que le suivi des équipements. La solution peut convenir aux entreprises qui souhaitent relier la gestion de la clientèle aux opérations sur le terrain. Les outils disponibles couvrent plusieurs processus de travail, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur les fonctions adaptées à leurs besoins.

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