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Conquest Planning est un logiciel de planification financière destiné aux conseillers financiers et aux institutions. Il permet de créer et de gérer des plans personnalisés pour des services autonomes, hybrides ou pilotés par un conseiller. Il aide à organiser les informations financières, les objectifs, les flux de trésorerie et les événements de vie d’un client, ainsi qu’à modéliser des stratégies portant notamment sur l’endettement, la retraite, la fiscalité, la planification successorale et la planification d’entreprise.
Le moteur de calcul Strategic Advice Manager (SAM) évalue des scénarios de planification et formule des recommandations dont le raisonnement peut être retracé, favorisant ainsi la cohérence des examens de plans et des processus de conformité. Les entreprises peuvent utiliser les interfaces destinées aux clients et aux conseillers de la plateforme, ou intégrer ses fonctionnalités de planification à leurs systèmes existants au moyen d’une API ouverte.
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