Capitally

Capitally est une application de suivi de portefeuille et de gestion de patrimoine conçue pour aider les utilisateurs à surveiller la valeur nette, les performances des investissements, les dividendes et les gains en capital en un seul endroit. Il prend en charge un large éventail de classes d'actifs, notamment les actions, les ETF, les crypto-monnaies, les obligations, les comptes de trésorerie, l'immobilier et d'autres actifs personnalisés, ce qui le rend adapté aux utilisateurs qui souhaitent une vue plus complète de leurs finances.

L'application comprend des outils d'analyse de portefeuille, de calculs de rendement, de comparaisons de référence, de suivi des dividendes, de projections de revenus et de déclaration fiscale. Les utilisateurs peuvent importer des données à partir de courtiers ou de feuilles de calcul, ajouter des transactions manuellement ou mettre à jour directement les soldes des comptes. Capitally prend également en charge plusieurs devises, la catégorisation des actifs, l'analyse de l'exposition et le suivi des options, des passifs et des investissements de type private equity.

Capitally met l'accent sur la confidentialité et le contrôle des données, avec des données financières cryptées, des options d'importation et d'exportation et une interface Web qui peut être installée sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

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