AdvisoryAI

AdvisoryAI est le copilote d'IA ultime conçu spécifiquement pour les conseillers financiers afin de rationaliser leur gestion des réunions et leurs interactions avec les clients. Qu'il s'agisse d'une réunion en face à face ou d'une session virtuelle via Google Meet, Zoom ou Microsoft Teams, AdvisoryAI simplifie l'ensemble du processus, vous permettant de rester concentré sur ce qui compte le plus : vos clients. Grâce à la synchronisation intégrée des calendriers Google et Outlook, vous ne manquerez jamais une réunion. Notre plateforme génère automatiquement des transcriptions de réunion immédiatement après chaque session, vous permettant de créer des rapports complets en un seul clic. Transférez et extrayez les données client de manière transparente grâce à l'intégration d'Intelliflo et Plannr, vous offrant plus de contrôle et de flexibilité sur les informations de vos clients. AdvisoryAI vous fait gagner du temps, améliore la productivité et garantit que vous êtes toujours au courant de vos communications avec vos clients. Principales caractéristiques : - Enregistrez des réunions en face à face, Google Meet, Zoom et Teams. - Transcriptions automatiques des réunions fournies instantanément. - Synchronisation transparente des calendriers Google et Outlook. - Génération de rapports en un clic. - Poussez et extrayez les données client de manière transparente grâce à l'intégration d'Intelliflo et Plannr. - Conçu spécifiquement pour les conseillers financiers afin d'améliorer la gestion des réunions et les interactions avec les clients. - Restez organisé, gagnez du temps et offrez un meilleur service avec AdvisoryAI, votre copilote d'IA tout-en-un pour les conseillers financiers.