Vaihtoehdot - Redtail

Redtail on web-pohjainen CRM rahoitusalan neuvonantajille: hallitsee asiakastiedot, työnkulut ja myyntiputken, tarjoaa integraatiot, raportoinnin, mobiilikäytön ja tietoturvaroolit.

Etsitkö sovelluksia, jotka ovat kuin Redtail? Tutustu samankaltaisiin sovelluksiin ja vaihtoehtoihin, jotka on järjestetty ominaisuuksien, kategorioiden ja käyttötarkoitusten perusteella.

Wealthbox

Wealthbox on CRM rahoitusneuvonantajille: hallitsee asiakastietoja, tehtäviä, viestejä ja integraatioita.

AgencyBloc

AgencyBloc on vakuutusvälittäjille suunnattu järjestelmä, joka yhdistää CRM:n, palkkioiden käsittelyn ja myynti- ja liiketoiminnan automaation asiakas- ja sopimustietojen hallintaan.

Vymo

Vymo on mobiilipohjainen myynnin ja CRM:n työkalu kenttätiimeille. Se auttaa liidien hallinnassa, tehtävien priorisoinnissa, asiakasvuorovaikutuksen seurannassa ja raportoinnissa.

Wealor

Wealor on talousneuvonantajille tarkoitettu alusta, joka kokoaa asiakas- ja kotitaloustiedot sekä tukee myyntiä, työnkulkuja, vaatimustenmukaisuutta ja asiakassuhteiden hallintaa.

LoanOfficer.AI

LoanOfficer.AI on asuntolaina-alan CRM, joka hallinnoi liidejä, automatisoi viestintää ja seurantaa sekä synkronoi laina- ja asiakastietoja lainajärjestelmien kanssa.

Hubspot

HubSpot on CRM-alusta, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun työkalut: kontaktien ja kauppojen hallinnan, sähköpostiautomaation, tiketöinnin ja raportoinnin.

Nest Innovative Macaw

Nest Innovative Macaw on vakuutusalalle suunnattu järjestelmä, joka yhdistää agenttien hallinnan, CRM:n, taustajärjestelmän ja datan visualisoinnin yhden alustan kautta.

Salesforce

Salesforce on pilvipohjainen CRM-alusta, joka hallinnoi myyntiä, markkinointia, asiakaspalvelua, analytiikkaa, verkkokauppaa ja kenttäpalveluja.

Brokeredge

Brokeredge on asuntolainojen CRM, joka vähentää manuaalityötä, seuraa tuloja, uudelleenrahoituksia ja ulkopuolisia lainoja sekä automatisoi asiakasviestinnän.

Zoho CRM

Zoho CRM hallinnoi asiakkaita ja myyntiprosesseja: liidien ja myyntiputken seuranta, sähköposti- ja monikanavaviestintä sekä työnkulku- ja integraatiotyökalut.

Pipedrive

Pipedrive on myyntiin keskittyvä CRM, joka hallinnoi myyntiputkia, automatisoi rutiinitehtäviä, tallentaa viestit ja dokumentit sekä tarjoaa raportit ja integraatiot.

Sales Infinite

Sales Infinite on pilvipohjainen SaaS-alusta, joka yhdistää CRM:n, ERP:n ja monikanavaisen kaupan asiakkaan elinkaaren hallintaan. Sisältää myös vakuutusalan monikanavaisen myynnin ja hinnoittelun.

AmoCrm

amoCRM on web-pohjainen CRM, joka hallitsee myyntiputkia, keskittää asiakastiedot, automatisoi seurannan ja tukee tiimiyhteistyötä.

1 Solution Mortgage

1 Solution Mortgage on pilvipohjainen asuntolainojen CRM- ja lainanhallintajärjestelmä, joka hallinnoi liidejä, asiakkaita, dokumentteja, putkistoa, integraatioita ja sääntelyn noudattamista.

Follow Up Boss

Follow Up Boss on kiinteistötiimien työkalu, joka keskittää yhteystiedot ja viestit, seurataa liidejä ja asiakkuuksien elinkaarta sekä kirjaa puhelut, sähköpostit ja tekstiviestit.

amoCRM

amoCRM on CRM-järjestelmä, joka hallitsee liidit, myyntiputket ja monikanavaisen viestinnän, automatisoi seurannan ja keskittää asiakastiedot.

SalesRabbit

Kenttämyynnille tarkoitettu sovellus, joka hallinnoi liidejä ja alueita, seuraa myyjien suoritusta, käsittelee digisopimukset ja tarjoaa lisäpalveluja myynnin tukemiseksi.

Kommo

Kommo on CRM-sovellus, joka automatisoi myyntiprosessin liidistä kauppaan, hallitsee myyntiputkia (ml. toistuvat SaaS-putket), integroi viestit kuten WhatsAppin ja tarjoaa tukea.

Bitrix24

Bitrix24 on pilvipohjainen alusta yrityksille, joka tarjoaa CRM:n, kontaktikeskuksen, verkkosivut ja verkkokaupan, markkinoinnin, projektinhallinnan, viestinnän, tiedostojen jakamisen ja HR-ominaisuudet.

Raynet CRM

Raynet CRM keskittää kontaktit, tarjoukset, kalenterin ja myyntiputken yhteen: hallitsee asiakastietoja, seuraa kauppoja, analysoi myyntiä ja integroituu muihin työkaluihin.

Close on CRM-myyntityökalu: hallitsee liidit, kontaktit ja putket, tarjoaa puhelin-, sähköposti- ja tekstiviestitoiminnot, automaatiot ja AI-työkalut.

Capsule

Capsule on pilvipohjainen CRM, joka auttaa pk-yrityksiä järjestämään kontaktit, seuraamaan myyntiputkea, hallitsemaan tehtäviä ja yhdistämään sähköpostin sekä kalenterin.

Privyr

Privyr on mobiili-CRM, joka kerää liidit Facebookista, TikTokista, Googlesta ja verkkosivuilta ja mahdollistaa yhteydenoton sekä seurannan puhelimella tai tietokoneella.

Attio

Attio on muokattava CRM-alusta, jolla hallitaan asiakastietoja, seurataan viestintää, automatisoidaan työnkulkuja ja integroidaan muihin työkaluihin.

Method CRM

Method:CRM synkronoi kahdensuuntaisesti QuickBooksin kanssa, hallinnoi asiakas-, lasku- ja maksutietoja, automatisoi liidien keruun ja laskujen/estimointien luomisen sekä tarjoaa asiakasportaalit.

Altruist

Altruist on digitaalinen all-in-one-alusta riippumattomille talousneuvojille: avaa ja rahoita tilejä, sijoita, hallinnoi asiakkaita, raportoi ja laskuta.

folk

Folk on CRM-työkalu, joka synkronoi sähköpostit ja kontaktit, keskittää vuorovaikutushistorian, hallinnoi myyntiputkia, rikastaa yhteystietoja ja automatisoi viestintää sekä työnkulkuja.

Freshsales

Freshsales on myynti-CRM, joka hallitsee liidejä ja kauppoja, automaattisia työnkulkuja, sähköposti-seurantoja, profiilien rikastusta ja ennustavia oivalluksia (Freddy) myynnin priorisointiin.

NinjaPipe

NinjaPipe on CRM- ja myyntiautomaatioalusta, joka hallitsee liidit, tehtävät ja asiakasviestinnän, tarjoaa muokattavan kojelaudan, tiimiyhteistyön ja laskutusominaisuudet.

TakeOff CRM

TakeOff CRM automatisoi teknisten raporttien ja tarjousprosessien hallinnan, tarjoaa kontaktien ja myyntimahdollisuuksien seurannan, integraatiot ja raportoinnin.