Zocks

El asistente de reunión de IA realizó los asesores financieros construyendo relaciones inquebrantables a los clientes al participar plenamente en cada conversación del cliente. Zocks automatiza la preparación de reuniones, toma notas detalladas de las reuniones virtuales y en persona, captura elementos de acción y redacta los seguimientos del cliente, todo sin grabar conversaciones de clientes. Además, la integración perfecta con su CRM mantiene los registros del cliente actualizado, crea tareas e inicia flujos de trabajo. Ahorre tiempo automatizar la preparación de su reunión, la toma de notas, las comunicaciones de los clientes y los seguimientos de seguimiento reduce el tiempo dedicado a las tareas administrativas, lo que permite a los asesores pasar más tiempo construyendo relaciones con los clientes. La preparación de reuniones, la toma de notas, los seguimientos y las actualizaciones de CRM están automatizadas, ahorrando un tiempo y esfuerzo significativos. Proteger la privacidad del cliente y aumentar el cumplimiento de los Zocks lidera a la industria en la seguridad de los datos, la privacidad y los controles de cumplimiento Los choques priorizan la seguridad y la privacidad de los datos, asegurando que todas las conversaciones de los clientes sean confidenciales y el cumplimiento se mantenga con la documentación adecuada y completa. Simplemente mejores conversaciones con el cliente están completamente presentes, mientras que Zocks captura notas detalladas para la planificación financiera, la gestión de patrimonio, la planificación de impuestos y los seguros diseñados específicamente para asesores financieros, Zocks lo libera para interactuar completamente con sus clientes, al tiempo que captura automáticamente todos los detalles importantes de reuniones virtuales o en persona. Nivele la experiencia de su cliente mejore la consistencia, la puntualidad y la personalización de los cebones de seguimiento de las comunicaciones capturan y organiza notas estructuradas de reuniones que garanticen la consistencia entre sus clientes y firmes, y crea elementos de acción y correos electrónicos de seguimiento en su tono, estilo y formato. La inteligencia de los clientes y las ideas de las conversaciones construyen de manera inteligente los perfiles de los clientes y obtienen nuevas ideas en las conversiones, los sabores de sabor crean perfiles de clientes integrales entre conversaciones y tiempo, lo que brinda a los asesores información valiosa, ayudándoles a atender mejor a sus clientes e identificar oportunidades en todos los hogares. Los principales asesores y empresas financieras eligen la IA de los clientes de Zocks para obtener una privacidad y productividad inigualables.