El asistente de reunión de IA realizó los asesores financieros construyendo relaciones inquebrantables a los clientes al participar plenamente en cada conversación del cliente. Zocks automatiza la preparación de reuniones, toma notas detalladas de las reuniones virtuales y en persona, captura elementos de acción y redacta los seguimientos del cliente, todo sin grabar conversaciones de clientes. Además, la integración perfecta con su CRM mantiene los registros del cliente actualizado, crea tareas e inicia flujos de trabajo. Ahorre tiempo automatizar la preparación de su reunión, la toma de notas, las comunicaciones de los clientes y los seguimientos de seguimiento reduce el tiempo dedicado a las tareas administrativas, lo que permite a los asesores pasar más tiempo construyendo relaciones con los clientes. La preparación de reuniones, la toma de notas, los seguimientos y las actualizaciones de CRM están automatizadas, ahorrando un tiempo y esfuerzo significativos. Proteger la privacidad del cliente y aumentar el cumplimiento de los Zocks lidera a la industria en la seguridad de los datos, la privacidad y los controles de cumplimiento Los choques priorizan la seguridad y la privacidad de los datos, asegurando que todas las conversaciones de los clientes sean confidenciales y el cumplimiento se mantenga con la documentación adecuada y completa. Simplemente mejores conversaciones con el cliente están completamente presentes, mientras que Zocks captura notas detalladas para la planificación financiera, la gestión de patrimonio, la planificación de impuestos y los seguros diseñados específicamente para asesores financieros, Zocks lo libera para interactuar completamente con sus clientes, al tiempo que captura automáticamente todos los detalles importantes de reuniones virtuales o en persona. Nivele la experiencia de su cliente mejore la consistencia, la puntualidad y la personalización de los cebones de seguimiento de las comunicaciones capturan y organiza notas estructuradas de reuniones que garanticen la consistencia entre sus clientes y firmes, y crea elementos de acción y correos electrónicos de seguimiento en su tono, estilo y formato. La inteligencia de los clientes y las ideas de las conversaciones construyen de manera inteligente los perfiles de los clientes y obtienen nuevas ideas en las conversiones, los sabores de sabor crean perfiles de clientes integrales entre conversaciones y tiempo, lo que brinda a los asesores información valiosa, ayudándoles a atender mejor a sus clientes e identificar oportunidades en todos los hogares. Los principales asesores y empresas financieras eligen la IA de los clientes de Zocks para obtener una privacidad y productividad inigualables.

Zocks es una plataforma de IA de privacidad diseñada para ayudar a los asesores financieros a capturar información clave del cliente y racionalizar los flujos de trabajo. Transforma las conversaciones de los clientes en datos estructurados y procesables, proporcionando a los asesores una visión centralizada de la información del cliente. Esta capacidad mejora la participación del asesor-cliente y ayuda a administrar las complejidades de la comunicación del cliente.

Una de las características clave de Zocks es su capacidad para construir perfiles de cliente integrales, consolidando datos de varias reuniones de clientes en un lugar único accesible. Esta integración permite a los asesores mantener registros precisos y actualizados, que son cruciales para el cumplimiento y los flujos de trabajo posteriores a la reunión. La plataforma está diseñada para ser compatible con las pilas tecnológicas existentes, como los sistemas de gestión de relaciones con el cliente (CRM), facilitando la integración perfecta con las herramientas y procesos actuales.

Al automatizar las tareas de notificación, Zocks reduce la carga administrativa de los asesores, lo que les permite concentrarse en proporcionar un servicio al cliente de alta calidad. La plataforma proporciona soluciones eficientes para grabar notas de reuniones, crear listas de tareas y enviar resúmenes de reuniones a los clientes, mejorando así la productividad general y la satisfacción del cliente. Zocks es particularmente útil tanto para los asesores en solitario como para los equipos más grandes que buscan aprovechar la tecnología de IA para optimizar los flujos de trabajo de comunicación del cliente.

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Sitio web: zocks.io

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