Koyfin
koyfin.com
Koyfin es una plataforma de análisis financiero moderna y rentable utilizada por más de 30,000 asesores financieros y administradores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras de modelos, analizar las carteras de los clientes, crear propuestas de clientes y existencias de investigación, ETF, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin proporciona datos financieros amplios, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: ▪into Seguimiento y análisis de cartera: monitorear y analizar carteras de modelos y carteras de clientes con métricas y visualizaciones avanzadas. ▪into Propuestas e informes del cliente: Cree propuestas e informes elegantes y digeribles de clientes que sean fáciles de comprender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen informes densos y complejos. ▪into herramientas de investigación integrales: acciones de investigación, ETF y fondos mutuos. Acceder a datos macroeconómicos extensos. ▪ger Crear sustituciones para las tenencias de cartera existentes: identifique y monitoree las tenencias de sustitución para estar preparados para los cambios en el modelo. ▪into interfaz intuitiva: simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. ▪min colaboración: Comparta y colaborar fácilmente en listas de observación y carteras con su equipo. ▪into Asequibilidad: ofrece una solución rentable con precios transparentes. Para obtener más información, regístrese de forma gratuita en koyfin.com o comuníquese con [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch es una forma moderna y refrescante de administrar el dinero y rastrear los gastos. Nuestro rastreador de finanzas es una herramienta todo en uno para ayudarlo a lograr el más alto nivel de control financiero y claridad con facilidad. Administre el dinero y rastree los gastos con un tablero personalizado, modificado para centrarse en lo que más le importa. Rastree los gastos, los ingresos y los ahorros generales de manera simple y fácil. Todos los activos y deuda se pueden encontrar en una lista unificada con sincronización de cuenta. No importa con cuántas instituciones financieras tenga cuentas, Monarch rastrea su patrimonio neto total en una visión simplificada. Ahorrar dinero no necesita ser complicado. La investigación ha demostrado que cuando podemos ver cómo nuestros comportamientos a corto plazo afectan nuestros objetivos a largo plazo, es más probable que tomemos mejores decisiones. Realice un seguimiento de los objetivos financieros personales y vea cómo sus comportamientos mensuales de ingresos, gastos y ahorros se agotan con el tiempo para impactar su futuro financiero. Mejore su vida financiera con una herramienta financiera fácil y simple todo en uno.
Carta
carta.com
Valoraciones listas para la auditoría, valoraciones rápidas de profesionales que han entregado más 409A que nadie en la industria. Carta es el proveedor independiente 409A líder para empresas de etapa privada de todos los tamaños. Con más de 60,000 valoraciones profesionales, Carta posee el conjunto de datos más grande para evaluar con precisión el valor justo de mercado de las empresas desde pre-semillas hasta la etapa tardía. El equipo de valoración de la Carta está compuesto por expertos en sujetos y de la industria que pueden manejar valoraciones complejas con mayores necesidades regulatorias y de cumplimiento.
Betterment
betterment.com
Administrar un 401 (k) es un desafío. Es por eso que el mejoramiento en el trabajo hace que sea simple para los empleadores ofrecer un 401 (k) de alta calidad. Desde la gestión de apoyo administrativo e inversión en curso, diseño de plan a medida e integraciones de nómina simplificadas: hacemos el trabajo pesado para que no tenga que hacerlo. Brinde a sus empleados acceso a una solución de ahorro de inversión y jubilación fácil de usar y fácil de usar con las carteras personalizables del trabajo, la orientación financiera personalizada, la capacidad de vincular cuentas externas y diversas herramientas complementarias de construcción de patrimonio, ahorros e inversiones, todas las herramientas de inversión accesibles a través de nuestra aplicación móvil. Con mejoramiento en el trabajo, su 401 (k) también se puede mejorar con nuevas características como ofrecer una coincidencia 401 (k) en pagos de préstamos estudiantiles, así como beneficios financieros adicionales como nuestra gestión de préstamos estudiantiles, 529 ahorros educativos y 1: 1 coaching financiero beneficios*. Con esta mezcla moderna de beneficios 401 (k) y de bienestar financiero, así como la educación y las herramientas accesibles, el mejoramiento en el trabajo puede ayudarlo a atraer y retener a los empleados felices mientras proporciona beneficios que necesitan para lograr sus objetivos financieros. *La gestión de préstamos estudiantiles por Betterment at Work ("SLM") se proporciona en asociación con Spinwheel. 529 cuentas y sus planes son mantenidos y administrados por administradores y gerentes de programas fuera del mejoramiento. Los servicios de SLM, 529 y coaching financiero solo están disponibles como parte de una oferta agrupada con un Betterment 401 (k) en el Plan Pro o insignia; Se aplican tarifas adicionales para su uso en el plan Pro, servicios no disponibles en el plan esencial.
RightCapital
rightcapital.com
Fundado en 2015, RightCapital es el software de planificación financiera de más rápido crecimiento con la mayor satisfacción del usuario entre los asesores. Nuestras características modernas e intuitivas hacen que el proceso de planificación financiera sea muy fácil. Desde escenarios de jubilación interactivos y distribuciones de eficiencia fiscal hasta evaluación de seguros, gestión de préstamos estudiantiles y planificación patrimonial, simplificamos la complejidad de la planificación financiera para que cualquiera pueda entender cómo planificar su futuro.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, lo que permite a los fundadores tomar mejores decisiones para escalar sus empresas.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark le brinda acceso en tiempo real a los mercados globales, incluidas las monedas, los ingresos fijos, las acciones, los productos básicos y los derivados financieros. La terminal de Tresmark es una herramienta crucial que le brinda una mejor visión de los mercados financieros, las tasas actualizadas en vivo para obtener mejores precios en los intercambios y noticias instantáneas que lo mantienen por delante de otros líderes de la industria. Tresmark también proporciona a los usuarios opciones de tablero múltiples y personalizadas y herramientas fáciles de usar como análisis técnico, calculadoras, datos del banco central, alertas y calendarios de eventos.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Haga crecer su AUM, simplificar la participación del cliente y proteger su empresa Nitrógeno crea un lenguaje común entre asesores y clientes, lo que le permite pasar más tiempo construyendo su negocio y menos tiempo administrándolo.
Altruist
altruist.com
Altruist tiene la misión de hacer que los grandes asesoramiento financiero independiente sean más eficientes, asequibles y accesibles. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la compañía proporciona a los asesores fiduciarios herramientas de vanguardia diseñadas para reducir sustancialmente los costos para operar su negocio. Los asesores pueden abrir y financiar cuentas, invertir, administrar, informar y facturar, todo en un solo lugar. Altruist, Altruist, los asesores le facilitan a los asesores de una corredora totalmente digital (Altruist Financial LLC, miembro FINRA/SIPC) para que los asesores hagan su mejor trabajo y ayuden a garantizar que los clientes tengan una mejor experiencia con su dinero. Fundada en 2018 por el CEO Jason Wenk, Altruist lanzó su plataforma a fines de 2020.
Investipal
investipal.co
Investipal es una solución de gestión de cartera habilitada para AI que permite a los asesores automatizar los estados de la política de inversión y crear carteras personalizadas en minutos para la cuenta de cada cliente. Nuestra solución incluye un portal de clientes con selección blanca para compartir actualizaciones de rendimiento en tiempo real junto con el reequilibrio y la detección de riesgos habilitados para el aprendizaje automático en las carteras.
Venture360
venture360.co
Venture360 es la empresa que lo hace todo cuando se trata de administrar su fondo de riesgo. Contabilidad de back office e impuestos impulsados por software patentado para la gestión de tuberías de ofertas, seguimiento de cartera e informes de inversores. Todo esto a los precios más competitivos de la industria.
Strabo
strabo.app
Strabo es una plataforma basada en la nube que lo ayuda a vincular múltiples cuentas de todo el mundo en un tablero. ¡Rastree todo el dinero que posee y le debe, obtenga una perspectiva holística de su patrimonio neto al instante y planifique sus inversiones sabiamente para aprovechar al máximo su dinero!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot es el primer y más grande asesor de inversiones digitales de Australia. Fuimos fundados en 2013 con la misión de ayudar a más australianos a acceder a asesoramiento de inversión de expertos y gestión de cartera. Queremos eliminar las altas tarifas, la jerga confusa, el papeleo interminable y la falta de transparencia que brinde a la industria de gestión de patrimonio una mala reputación. Hoy, somos el servicio de asesoramiento de inversión digital (Robo-Advice) más grande y de más rápido crecimiento en Australia. Estamos ayudando a miles de australianos a administrar su dinero más inteligente con nuestro servicio de inversión transparente de baja tarifa. StockSpot fue seleccionado como uno de los principales innovadores de FinTech a nivel mundial por KPMG en 2014 y 2015, la nueva empresa de tecnología financiera más innovadora de Asia de 2014. También hemos ganado el 2020 Wealth Management FinTech del año.
SigFig
sigfig.com
Sigfig construye software para organizaciones de servicios financieros, que van desde plataformas de gestión de patrimonio digital para asesores financieros hasta necesidades de herramientas de descubrimiento para los banqueros minoristas.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la compañía Fintech que ayuda a los ahorradores de jubilación recibe administración de cuentas 401 (k) de su asesor financiero de confianza, se dedica a ayudar a más estadounidenses a retirarse con una mayor riqueza y seguridad financiera. Fundada en 2012, trabajamos con asesores de inversiones registrados (RIA), corredores de bolsa y algunas de las instituciones financieras más grandes del país para ofrecer una gestión de patrimonio más integral.
Masttro
masttro.com
Masttro es una plataforma de tecnología de riqueza que permite una vista del 100% de la riqueza. La plataforma proporciona una sola fuente de datos precisos y completas para brindar a los propietarios de la riqueza control final, transparencia y tranquilidad para tomar decisiones financieras informadas e basadas en datos en tiempo real. Masttro ofrece una descripción total de la riqueza que cubre todas las inversiones ilíquidas y líquidas a pasivos y activos de pasión. Viene con un conjunto integral de características que incluyen agregación de datos, análisis e informes, todos protegidos por la mejor arquitectura de ciberseguridad y protocolos de seguridad de datos.
illio
illio.com
Cultivamos el compromiso con sus clientes mejorando la transparencia. Según un proceso de inversión galardonado, nuestras ideas patentadas ayudan a los usuarios y asesores finales a aprender lo que más importa sobre su riqueza. Nuestro objetivo es aportar simplicidad, eficiencia y transparencia a la industria de la riqueza. Tradicionalmente, el análisis de la riqueza es un proceso complejo que no ayuda a la productividad del asesor. Además, explicar la riqueza a menudo es jerga intensa, lo que no ayuda a la comprensión de los interesados de lo que poseen. Nuestra plataforma de riqueza modular está diseñada para admitir empresas de riqueza, plataformas en línea, oficinas familiares, administradores de activos o fondos con análisis de ahorro de tiempo, visualizaciones fáciles de usar e información personalizada de cartera.
Ginmon
ginmon.de
Ginmon es la plataforma de gestión de patrimonio digital y sin fronteras para capacitar a nuestros clientes a vivir una vida financieramente independiente al hacer que la gestión de patrimonio internacional profesional sea accesible.
Enfusion
enfusion.com
Enfusion es un proveedor global líder de soluciones y servicios de tecnología de inversión nativa SaaS que permite a los clientes operar desde una sola fuente dorada de datos de la oficina de parte posterior. Una plataforma para impulsar la agilidad, Enfusion ofrece software galardonado, servicios administrados y análisis a más de 500 administradores de inversiones y fondos de cobertura de ocho oficinas que abarcan cuatro continentes.
Asora
asora.com
ASora es una solución SaaS para oficinas individuales y multifamiliares para rastrear y supervisar los activos, automatizar la captura de datos y proporcionar informes digitales a pedido en la web y el móvil. ASora proporciona una única ubicación segura para todos los datos de la familia. Los datos están protegidos con cifrado siempre encendido y protocolos de seguridad robustos. El manejo manual de datos e informes que consumen mucho tiempo se reemplaza con alimentos de datos automatizados, una sola fuente de verdad e informes digitales a pedido.
Alphathena
alphathena.com
Hola, somos Alphathena. Estamos aquí para hacer que la inversión personalizada sea accesible para todos al proporcionar a los proveedores de RIA y fintech herramientas de indexación directa listas para implementar. Nuestra infraestructura API amigable para los desarrolladores y soluciones web alimentan todo el ciclo de vida de inversión con servicios que incluyen índices personalizados y preconstruidos, recolección automatizada de pérdida de impuestos, reequilibrio basado en reglas, transiciones de cartera y mucho más. Cada solución está disponible como una oferta modular para permitir que los asesores financieros creen un conjunto personalizado de soluciones, para que puedan ofrecer una experiencia de cliente personalizada que aumente sus negocios. Y todas nuestras soluciones están disponibles a través de nuestras aplicaciones web modernas y a través de nuestra infraestructura API de alto rendimiento, basada en la nube y fiduciaria, que cumple con los flujos de trabajo frontales y back-office de clientes.
Skylark AI
skylarkai.com
Skye es la principal plataforma de análisis de diligencia e inversión de IA desarrollada por Skylark AI. Con Skye, los usuarios pueden clasificar y clasificar datos dispares multimodales para desarrollar agentes empresariales personalizados que sean capaces de proporcionar información, generar informes y servir como analista para una multitud de necesidades organizativas. Este es el analista que todos desean que tenían.
Sharesight
sharesight.com
Sharesight es un rastreador de cartera de inversiones en línea popular que se ha estado ejecutando desde 2007. SharesSight permite a los usuarios rastrear sus acciones, ETF, dividendos, operaciones, divisiones de acciones y más automáticamente, reduciendo la necesidad de ingresar datos y ahorrar tiempo y dinero a los inversores. Los inversores pueden importar su historial de negociación desde su cuenta de corretaje de valores y permitir que Sharesight se encargue del resto; consulte su desempeño de negociación histórica en un gráfico, punto de referencia contra cualquier otro índice de mercado de valores o ETF, ejecute informes de impuestos fáciles y más. Prueba Sharesight gratis hoy.
Quirion
quirion.de
Quirion ha revolucionado la gestión de activos y ya ofrece una gestión de activos profesionales de tan solo 10,000 (acción hasta el 31.07.2019: cuando participa en el rifa, la inversión mínima asciende a solo 5,000 en el paquete básico). Y eso por solo 0.48 por ciento de PA, sin costos adicionales, tarifas ocultas y comisiones.
Kubera
kubera.com
Kubera es el software de rastreador de cartera más moderno del mundo. Le permite rastrear todos sus activos en un solo lugar: acciones, ahorros, criptografía, bienes raíces, coleccionables, digital y más. Kubera apoya a la mayoría de los bancos globales, corredores de bolsa, acciones y monedas. Kubera es privada, segura y tan simple como una hoja de cálculo para usar. Nuestra solución B2B de etiqueta blanca le permite lanzar kubera a sus clientes. Este rastreador de cartera personalizado y moderno puede utilizar por bancos privados, profesionales financieros certificados, RIA, planificadores inmobiliarios, asesores de riqueza y criptografía para deleitar, retener y hacer crecer su base de clientes. Contáctenos para una demostración - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer es la única plataforma de gestión de patrimonio digital que combina el seguimiento del rendimiento de inversiones públicas y privadas, las herramientas de planificación financiera, las proyecciones y la evaluación comparativa en una solución poderosa, lo que facilita el seguimiento del dinero.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: la plataforma de automatización suiza todo en uno InvestGlass es una plataforma de automatización basada en suizos diseñada para optimizar sus operaciones comerciales con precisión y confiabilidad. Combina CRM, gestión de cartera, gestión de incidentes, automatización de marketing, portal de clientes y herramientas de incorporación digital en una solución perfecta. ¿Por qué elegir InvestGlass? Experiencia digital personalizada: cree, diseñe y administre su presencia digital con personalización incomparable. Excelencia suiza: geopolíticamente neutral y alojada de forma segura en Swiss Cloud, dentro de Europa o directamente en sus instalaciones para el control y el cumplimiento total. Confiaba en el mundo globalmente ideal para bancos, entidades gubernamentales y empresas en crecimiento, InvestGlass permite a más de 1,200 clientes en más de 20 países para atraer, involucrar y deleitar a sus clientes con software galardonado. Experimente el estándar suizo en automatización. Invierte en éxito con InvestGlass.
Alto
altoira.com
La plataforma de inversión de alternativas holísticas de Alto faculta a los inversores individuales para diversificar sus carteras invirtiendo en activos alternativos que han disfrutado durante mucho tiempo por los inversores profesionales. Ofreciendo IRA tradicionales, Roth y SEP, Alto desbloquea el poder de los billones en ahorros de jubilación invertibles, brindando a los inversores más acceso para participar en activos alternativos como capital privado, capital de riesgo, criptomonedas, activos reales que incluyen tierras de cultivo, bienes raíces, vinos y arte finos , y más. ALTO Solutions es un administrador de IRA autodirigido construye y opera tecnología fácil de usar que permite a los inversores individuales acceder a alternativas. Los productos IRA autodirigidos de Alto, el Alto IRA y Alto Cryptoira® ofrecen las mismas ventajas fiscales que IRA más convencionales, al tiempo que brindan acceso a oportunidades de inversión que la mayoría de los custodios no ofrece, sin tarifas complicadas o ocultas. Alto Securities es un corredor de bolsa registrado de propiedad total y miembro de FINRA/SIPC que permite a Alto comercializar, vender y transactar oportunidades de valores de colocación privada para usuarios de plataformas, tanto inversores como emisores. Alto Capital es un asesor de informes exento que se utiliza para proporcionar oportunidades de inversión alternativas únicas a inversores acreditados individuales al reducir las barreras históricamente institucionales como los montos mínimos de inversión.
Shootih
shootih.com
Shootih es una forma de ayudar a las pequeñas y medianas empresas (como Systango) a administrar su flujo de efectivo, pronósticos, inversiones, objetivos y ser más eficientes impositivos sin esfuerzo en una sola plataforma con la ayuda de la tecnología. El objetivo de Vinita y Nilesh es permitir a los propietarios de pequeñas empresas y empresarios establecidos centrarse en lo que importa (llevar el negocio a las alturas deseadas) y evitar distracciones (causadas por la mala gestión de finanzas). Con Shootih, puede: 1. Monitorear el flujo de caja en múltiples cuentas y carteras bancarias. 2. Pronostice sus gastos. 3. Acceda a varios instrumentos de inversión adecuados para un negocio. 4. Sea más eficiente fiscal. 5. Por último, pero no menos importante, capaz de rastrear sus objetivos corporativos
Jacobi
jacobistrategies.com
Jacobi optimiza los procesos de inversión múltiples con una plataforma basada en la nube personalizable para diseño, análisis y participación de cartera. Jacobi es un pionero de la integración y digitalización de la "oficina principal" que se encuentra por encima y a través de aplicaciones tradicionales de gestión de cartera de abajo hacia arriba. Con Jacobi, los administradores de activos pueden escalar, a medida, un análisis histórico e histórico y, por lo tanto, administrar mejor el riesgo de cartera para los objetivos. Jacobi está creado para la participación del cliente, lo que permite a los usuarios mostrar sus procesos de inversión utilizando paneles, aplicaciones e informes interactivos de marca blanca. Jacobi proporciona su tecnología a los inversores de primer nivel en todo el mundo, incluidos administradores de patrimonio, propietarios de activos, administradores de activos y consultores de inversiones. Jacobi tiene su sede en San Francisco con oficinas en Australia y Londres, Reino Unido.
© 2025 WebCatalog, Inc.