TradingView
tradingview.com
Widgets potentes que mejorarán el contenido de su sitio web y proporcionarán a sus usuarios datos de mercado en vivo. Los widgets son completamente gratuitos, fácilmente personalizables y vienen en muchos formatos y tipos diferentes. La cobertura de datos consta de muchos mercados tradicionales en todo el mundo, mientras que Forex y Crypto están completamente cubiertos con actualizaciones de precios en tiempo real. La implementación de los widgets es una simple copia y pegado de un código de iframe prefabricado. TradingView proporciona opciones adicionales para personalización, eliminación de marca, apertura de datos, etc.: la solicitud se puede enviar a través del sitio web de la compañía.
Koyfin
koyfin.com
Koyfin es una plataforma de análisis financiero moderna y rentable utilizada por más de 30,000 asesores financieros y administradores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras de modelos, analizar las carteras de los clientes, crear propuestas de clientes y existencias de investigación, ETF, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin proporciona datos financieros amplios, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: ▪into Seguimiento y análisis de cartera: monitorear y analizar carteras de modelos y carteras de clientes con métricas y visualizaciones avanzadas. ▪into Propuestas e informes del cliente: Cree propuestas e informes elegantes y digeribles de clientes que sean fáciles de comprender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen informes densos y complejos. ▪into herramientas de investigación integrales: acciones de investigación, ETF y fondos mutuos. Acceder a datos macroeconómicos extensos. ▪ger Crear sustituciones para las tenencias de cartera existentes: identifique y monitoree las tenencias de sustitución para estar preparados para los cambios en el modelo. ▪into interfaz intuitiva: simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. ▪min colaboración: Comparta y colaborar fácilmente en listas de observación y carteras con su equipo. ▪into Asequibilidad: ofrece una solución rentable con precios transparentes. Para obtener más información, regístrese de forma gratuita en koyfin.com o comuníquese con [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch es una forma moderna y refrescante de administrar el dinero y rastrear los gastos. Nuestro rastreador de finanzas es una herramienta todo en uno para ayudarlo a lograr el más alto nivel de control financiero y claridad con facilidad. Administre el dinero y rastree los gastos con un tablero personalizado, modificado para centrarse en lo que más le importa. Rastree los gastos, los ingresos y los ahorros generales de manera simple y fácil. Todos los activos y deuda se pueden encontrar en una lista unificada con sincronización de cuenta. No importa con cuántas instituciones financieras tenga cuentas, Monarch rastrea su patrimonio neto total en una visión simplificada. Ahorrar dinero no necesita ser complicado. La investigación ha demostrado que cuando podemos ver cómo nuestros comportamientos a corto plazo afectan nuestros objetivos a largo plazo, es más probable que tomemos mejores decisiones. Realice un seguimiento de los objetivos financieros personales y vea cómo sus comportamientos mensuales de ingresos, gastos y ahorros se agotan con el tiempo para impactar su futuro financiero. Mejore su vida financiera con una herramienta financiera fácil y simple todo en uno.
Tradytics
tradytics.com
Tradytics le facilita la negociación en el mercado de valores proporcionándole herramientas y decisiones basadas en datos.
Carta
carta.com
Valoraciones listas para la auditoría, valoraciones rápidas de profesionales que han entregado más 409A que nadie en la industria. Carta es el proveedor independiente 409A líder para empresas de etapa privada de todos los tamaños. Con más de 60,000 valoraciones profesionales, Carta posee el conjunto de datos más grande para evaluar con precisión el valor justo de mercado de las empresas desde pre-semillas hasta la etapa tardía. El equipo de valoración de la Carta está compuesto por expertos en sujetos y de la industria que pueden manejar valoraciones complejas con mayores necesidades regulatorias y de cumplimiento.
Betterment
betterment.com
Administrar un 401 (k) es un desafío. Es por eso que el mejoramiento en el trabajo hace que sea simple para los empleadores ofrecer un 401 (k) de alta calidad. Desde la gestión de apoyo administrativo e inversión en curso, diseño de plan a medida e integraciones de nómina simplificadas: hacemos el trabajo pesado para que no tenga que hacerlo. Brinde a sus empleados acceso a una solución de ahorro de inversión y jubilación fácil de usar y fácil de usar con las carteras personalizables del trabajo, la orientación financiera personalizada, la capacidad de vincular cuentas externas y diversas herramientas complementarias de construcción de patrimonio, ahorros e inversiones, todas las herramientas de inversión accesibles a través de nuestra aplicación móvil. Con mejoramiento en el trabajo, su 401 (k) también se puede mejorar con nuevas características como ofrecer una coincidencia 401 (k) en pagos de préstamos estudiantiles, así como beneficios financieros adicionales como nuestra gestión de préstamos estudiantiles, 529 ahorros educativos y 1: 1 coaching financiero beneficios*. Con esta mezcla moderna de beneficios 401 (k) y de bienestar financiero, así como la educación y las herramientas accesibles, el mejoramiento en el trabajo puede ayudarlo a atraer y retener a los empleados felices mientras proporciona beneficios que necesitan para lograr sus objetivos financieros. *La gestión de préstamos estudiantiles por Betterment at Work ("SLM") se proporciona en asociación con Spinwheel. 529 cuentas y sus planes son mantenidos y administrados por administradores y gerentes de programas fuera del mejoramiento. Los servicios de SLM, 529 y coaching financiero solo están disponibles como parte de una oferta agrupada con un Betterment 401 (k) en el Plan Pro o insignia; Se aplican tarifas adicionales para su uso en el plan Pro, servicios no disponibles en el plan esencial.
Deepvue
deepvue.com
Deepvue es una plataforma comercial potente, intuitiva y completa que proporciona herramientas de vanguardia, análisis financieros avanzados, visualizaciones y recursos que permiten a los inversores de todos los niveles tomar decisiones bien informadas.
Strike
strike.money
Strike, la herramienta analítica del mercado de valores definitiva creada por Indiacharts. Su plataforma ofrece a inversores y comerciantes una amplia gama de recursos para sobresalir en el mercado de valores. ** Descubrir: Manténgase actualizado con las últimas tendencias y eventos del mercado de valores a través de su sección Descubrir. Sus escáneres le permiten filtrar miles de acciones en función del volumen, el precio y los indicadores técnicos. La sección de noticias lo mantiene informado y su calendario de IPO realiza un seguimiento de las próximas IPO, convocatorias de ganancias y anuncios de la empresa. ** Analizar: En su sección Analizar, encontrarás todas las herramientas necesarias para analizar el mercado de valores. Su mapa de calor proporciona una representación visual del desempeño del mercado, lo que permite una rápida identificación de acciones y sectores con buen desempeño. Obtenga información sobre operaciones de futuros y opciones, acciones e índices, indicadores de sentimiento y difusión, así como la participación en FII y DII. Su poderoso indicador Rohit Momentum, desarrollado por su director ejecutivo, Rohit Srivastava, ayuda a identificar acciones con un fuerte impulso. ** Aprender: mejore su conocimiento del mercado de valores y sus habilidades comerciales en su sección Aprender. Acceda a seminarios web, programas de tutoría y videos informativos. Su Insider Club ofrece información exclusiva de expertos de la industria, mientras que su programa de tutoría brinda asesoramiento y apoyo personalizados. Los seminarios web cubren varios temas, desde estrategias comerciales básicas hasta análisis técnico avanzado. ** Gráficos: visualice y analice el rendimiento de las acciones utilizando su interfaz fácil de usar. Explore gráficos de sus acciones favoritas y utilice su completo conjunto de herramientas para obtener información valiosa. Strike reúne todo lo que los inversores y comerciantes necesitan bajo un mismo techo. Ya sea que sea un operador principiante o experimentado, sus poderosas herramientas, amplios recursos y su interfaz fácil de usar le permitirán tomar mejores decisiones de inversión y ayudarlo a alcanzar sus objetivos financieros. ¡Únase a Strike hoy y lleve sus operaciones a nuevas alturas!
RightCapital
rightcapital.com
Fundado en 2015, RightCapital es el software de planificación financiera de más rápido crecimiento con la mayor satisfacción del usuario entre los asesores. Nuestras características modernas e intuitivas hacen que el proceso de planificación financiera sea muy fácil. Desde escenarios de jubilación interactivos y distribuciones de eficiencia fiscal hasta evaluación de seguros, gestión de préstamos estudiantiles y planificación patrimonial, simplificamos la complejidad de la planificación financiera para que cualquiera pueda entender cómo planificar su futuro.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Haga crecer su AUM, simplificar la participación del cliente y proteger su empresa Nitrógeno crea un lenguaje común entre asesores y clientes, lo que le permite pasar más tiempo construyendo su negocio y menos tiempo administrándolo.
Morphlin
morphlin.com
Morphlin es una parada única para potenciar sus operaciones con estrategia de préstamos, estrategia de cuadrícula y notificación de envío de señales.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, lo que permite a los fundadores tomar mejores decisiones para escalar sus empresas.
Synaptic
synaptic.com
Synaptic ayuda a los inversores y a los responsables de la toma de decisiones a obtener información sobre la empresa a partir de un amplio espectro de datos alternativos en una plataforma sin código. Unificamos datos de fuentes patentadas y personalizadas en capas con un completo conjunto de herramientas de análisis para hacer que la investigación de inversiones sea más eficiente, desde el abastecimiento y el seguimiento hasta la diligencia debida. Contamos con la confianza de las principales firmas de capital riesgo y capital privado, administradores de activos y fondos de cobertura de todo el mundo. Los conjuntos de datos alternativos en Synaptic incluyen tráfico del sitio web, reseñas de aplicaciones y productos, datos de empleados y contratación, tendencias de búsqueda, información de financiación, menciones tecnológicas y muchos más.
Countercyclical
countercyclical.io
Anticíclico es la plataforma definitiva de valoración e investigación de inversiones creada para equipos que descubren valor oculto en los mercados de capitales. Elabore valoraciones interesantes, colabore en tiempo real y trabaje de forma segura, todo desde el mismo lugar. Capture todo el flujo del ciclo de vida de su inversión mientras mantiene a todos en su empresa en sintonía. Fundada en 2022, nuestra misión es brindar a los inversores herramientas para descubrir el valor del mundo. Para obtener más información, visite https://counterciclical.io
Altruist
altruist.com
Altruist tiene la misión de hacer que los grandes asesoramiento financiero independiente sean más eficientes, asequibles y accesibles. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la compañía proporciona a los asesores fiduciarios herramientas de vanguardia diseñadas para reducir sustancialmente los costos para operar su negocio. Los asesores pueden abrir y financiar cuentas, invertir, administrar, informar y facturar, todo en un solo lugar. Altruist, Altruist, los asesores le facilitan a los asesores de una corredora totalmente digital (Altruist Financial LLC, miembro FINRA/SIPC) para que los asesores hagan su mejor trabajo y ayuden a garantizar que los clientes tengan una mejor experiencia con su dinero. Fundada en 2018 por el CEO Jason Wenk, Altruist lanzó su plataforma a fines de 2020.
Fintellect
fintellect.pro
Fintellect es una plataforma financiera optimizada para empresas de servicios profesionales: estudios de diseño, subcontrataciones de TI, empresas de consultoría y otros servicios B2B. Tiene todo lo que una empresa de servicios puede necesitar para gestionar las finanzas. - Tarifas de equipo: tarifas comerciales y de equilibrio, horas facturables y costo de utilización por hora. - Cotizaciones de precios de proyectos: herramienta automatizada de estimación de precios para proyectos de precio fijo, T&M, únicos y anticipos. - Automatización de la gestión de costos de producción: realice un seguimiento de la rentabilidad del proyecto en tiempo real y conecte su aplicación de seguimiento del tiempo para automatizar el cálculo de costos. - Planificación financiera: proyecciones simples de gastos e ingresos con categorización, costos recurrentes, posibles brechas de efectivo y dificultades. - Flujo de caja automatizado con integración bancaria: conecte cualquier cantidad de cuentas bancarias para realizar un seguimiento de su estado financiero en vivo y configure la clasificación automática de palabras clave para sus transacciones comerciales. - Generación, seguimiento y gestión de facturas: cree automáticamente facturas para todos los pagos de los clientes, genere archivos PDF y reciba notificaciones si se paga.
Asset-Map
asset-map.com
Fundada por el profesional certificado en planificación financiera H. Adam Holt en 2013, Asset-Map tiene la misión de mejorar la salud financiera de millones de personas. A diferencia de las herramientas de software tradicionales, Asset-Map proporciona una visión holística interactiva del panorama financiero de un hogar que permite a los humanos comprender, discutir y tomar fácilmente decisiones financieras inteligentes ahora y en el futuro. Asset-Map es utilizado por miles de profesionales en todo el mundo para promover mejores conversaciones de orientación, habiendo mapeado a más de 1,8 millones de personas y 1,5 billones de dólares en instrumentos financieros.
Company Watch
companywatch.net
Company Watch es una solución integral de software de gestión de riesgos financieros diseñada para capacitar a empresas de todos los tamaños para identificar, evaluar y mitigar los riesgos financieros. Este software se incluye en la categoría de Gestión de riesgos financieros y Gestión de riesgos de proveedores y terceros, y está dirigido a empresas que buscan tomar decisiones informadas sobre posibles inversiones, asociaciones y transacciones financieras. Company Watch ofrece un sólido conjunto de funciones para equipar a los usuarios con las herramientas que necesitan para una gestión eficaz del riesgo financiero: • Adquisición de datos optimizada: recopile y analice sin esfuerzo datos de diversas fuentes, incluidos registros públicos y listas de sanciones. • Evaluaciones de riesgos automatizadas: aproveche los perfiles de riesgo prediseñados y los modelos de puntuación personalizables para obtener una comprensión rápida y profunda de los riesgos financieros potenciales asociados con negocios, proveedores u oportunidades de inversión. • Due diligence mejorada: lleve a cabo investigaciones de due diligence en profundidad con funciones como emparejamiento mejorado de directores, comprobaciones contra el lavado de dinero (AML), comprobaciones de fraude e informes detallados de inteligencia empresarial. • Análisis predictivo: obtenga información valiosa sobre el desempeño financiero futuro a través de herramientas de análisis predictivo de vanguardia, lo que permite estrategias proactivas de mitigación de riesgos. • Informes centralizados: genere informes completos que consoliden todos los datos y hallazgos de la evaluación de riesgos, facilitando una comunicación clara y eficiente con las partes interesadas. Al utilizar Company Watch, las empresas pueden experimentar una serie de beneficios: • Toma de decisiones segura: obtenga la confianza para tomar decisiones financieras informadas respaldadas por conocimientos basados en datos y evaluaciones de riesgos integrales. • Reducción de la exposición al riesgo: identifique y mitigue proactivamente los posibles riesgos financieros, minimizando las posibles pérdidas y salvaguardando su negocio. • Eficiencia mejorada: agilice los procesos de debida diligencia y ahorre tiempo valioso automatizando las tareas de recopilación y análisis de datos. • Cumplimiento mejorado: garantice el cumplimiento de las regulaciones financieras con comprobaciones ALD integradas y funciones de cumplimiento. • Asignación optimizada de recursos: Asigne recursos estratégicamente enfocándose en los riesgos más críticos identificados a través de las evaluaciones de riesgos de Company Watch. Company Watch permite a las empresas navegar con confianza por las complejidades del panorama financiero actual. Su conjunto completo de funciones e información basada en datos proporciona una clara ventaja para tomar decisiones financieras informadas que promueven el crecimiento empresarial y el éxito a largo plazo.
Vumi
vumi.io
Vumi es un software de gestión de patrimonio que brinda servicio a las empresas de servicios de inversión (ISC), que ofrece una visión integral y unificada de las inversiones de sus clientes. Con tecnología avanzada y una interfaz intuitiva y moderna, Vumi permite a los asesores financieros consolidar y visualizar datos de múltiples fuentes. Además, les permite analizar el rendimiento y los riesgos de las carteras de sus clientes.
Kubera
kubera.com
Kubera es el software de rastreador de cartera más moderno del mundo. Le permite rastrear todos sus activos en un solo lugar: acciones, ahorros, criptografía, bienes raíces, coleccionables, digital y más. Kubera apoya a la mayoría de los bancos globales, corredores de bolsa, acciones y monedas. Kubera es privada, segura y tan simple como una hoja de cálculo para usar. Nuestra solución B2B de etiqueta blanca le permite lanzar kubera a sus clientes. Este rastreador de cartera personalizado y moderno puede utilizar por bancos privados, profesionales financieros certificados, RIA, planificadores inmobiliarios, asesores de riqueza y criptografía para deleitar, retener y hacer crecer su base de clientes. Contáctenos para una demostración - [email protected]
Vyzer
vyzer.co
Vyzer es la única plataforma de gestión de patrimonio digital que combina el seguimiento del rendimiento de inversiones públicas y privadas, las herramientas de planificación financiera, las proyecciones y la evaluación comparativa en una solución poderosa, lo que facilita el seguimiento del dinero.
InvestGlass
investglass.com
InvestGlass: la plataforma de automatización suiza todo en uno InvestGlass es una plataforma de automatización basada en suizos diseñada para optimizar sus operaciones comerciales con precisión y confiabilidad. Combina CRM, gestión de cartera, gestión de incidentes, automatización de marketing, portal de clientes y herramientas de incorporación digital en una solución perfecta. ¿Por qué elegir InvestGlass? Experiencia digital personalizada: cree, diseñe y administre su presencia digital con personalización incomparable. Excelencia suiza: geopolíticamente neutral y alojada de forma segura en Swiss Cloud, dentro de Europa o directamente en sus instalaciones para el control y el cumplimiento total. Confiaba en el mundo globalmente ideal para bancos, entidades gubernamentales y empresas en crecimiento, InvestGlass permite a más de 1,200 clientes en más de 20 países para atraer, involucrar y deleitar a sus clientes con software galardonado. Experimente el estándar suizo en automatización. Invierte en éxito con InvestGlass.
Moneytree
moneytree.com
Con Merit, la nueva solución fácil de usar de Moneytree, tiene acceso a datos e información completos sobre una amplia gama de inversiones. Y es sencillo comparar varios planes, tener en cuenta factores históricos y de riesgo, y al mismo tiempo responder a la pregunta: ¿sus planes tienen mérito? Merit le permite: Construir y comparar carteras para evaluar el mejor perfil de riesgo/rendimiento para sus planes. Revisar y analizar carteras según el riesgo, las tenencias y la distribución geográfica. Comparar muchos escenarios según las fortalezas, debilidades y datos históricos de la cartera. Ver y presentar los resultados de una manera visual y simplificada.
Pro-Forma
pro-forma.com
Miles de fundadores de startups utilizan Pro-Forma para crear rápida y fácilmente su modelo financiero de startup, valorar su startup, crear y negociar hojas de términos para inversores y navegar con confianza a través de la debida diligencia financiera para obtener el capital necesario para el lanzamiento.
IntraAlpha
intraalpha.com
IntraAlpha es una plataforma diseñada para ayudar a los operadores de opciones a realizar mejores operaciones. IntraAlpha revoluciona el comercio de opciones con su software de vanguardia, permitiendo a los operadores tomar decisiones informadas. Aprovechando algoritmos avanzados y datos de mercado en tiempo real, IntraAlpha examina vastos panoramas de opciones para identificar oportunidades óptimas de compra o venta. Su interfaz intuitiva proporciona a los operadores análisis completos, incluidas tendencias de volatilidad, desempeño histórico y métricas de riesgo. El diseño fácil de usar de la plataforma integra a la perfección datos complejos y ofrece información procesable que mejora la toma de decisiones. Ya sea que sea un profesional experimentado o un operador novato, IntraAlpha lo equipa con las herramientas para navegar en el dinámico mercado de opciones, maximizando los retornos potenciales y minimizando los riesgos. Manténgase a la vanguardia con IntraAlpha, su compañero indispensable en el mundo del comercio de opciones.
Visible
visible.vc
Una plataforma para mejorar sus relaciones con los inversores. Actualice a los inversores, obtenga capital y realice un seguimiento de las métricas desde una única plataforma. Visible.vc tiene la misión de ayudar a los fundadores a tener éxito. Hemos creado las herramientas de recaudación de fondos, comunicación con las partes interesadas y generación de informes más amigables para los fundadores para las nuevas empresas y los inversores que las respaldan. Obtenga más información sobre nuestras soluciones de software para fundadores e inversores en Visible.vc.
Investipal
investipal.co
Investipal es una solución de gestión de cartera habilitada para AI que permite a los asesores automatizar los estados de la política de inversión y crear carteras personalizadas en minutos para la cuenta de cada cliente. Nuestra solución incluye un portal de clientes con selección blanca para compartir actualizaciones de rendimiento en tiempo real junto con el reequilibrio y la detección de riesgos habilitados para el aprendizaje automático en las carteras.
Venture360
venture360.co
Venture360 es la empresa que lo hace todo cuando se trata de administrar su fondo de riesgo. Contabilidad de back office e impuestos impulsados por software patentado para la gestión de tuberías de ofertas, seguimiento de cartera e informes de inversores. Todo esto a los precios más competitivos de la industria.
Strabo
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Strabo es una plataforma basada en la nube que lo ayuda a vincular múltiples cuentas de todo el mundo en un tablero. ¡Rastree todo el dinero que posee y le debe, obtenga una perspectiva holística de su patrimonio neto al instante y planifique sus inversiones sabiamente para aprovechar al máximo su dinero!
Stockspot
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StockSpot es el primer y más grande asesor de inversiones digitales de Australia. Fuimos fundados en 2013 con la misión de ayudar a más australianos a acceder a asesoramiento de inversión de expertos y gestión de cartera. Queremos eliminar las altas tarifas, la jerga confusa, el papeleo interminable y la falta de transparencia que brinde a la industria de gestión de patrimonio una mala reputación. Hoy, somos el servicio de asesoramiento de inversión digital (Robo-Advice) más grande y de más rápido crecimiento en Australia. Estamos ayudando a miles de australianos a administrar su dinero más inteligente con nuestro servicio de inversión transparente de baja tarifa. StockSpot fue seleccionado como uno de los principales innovadores de FinTech a nivel mundial por KPMG en 2014 y 2015, la nueva empresa de tecnología financiera más innovadora de Asia de 2014. También hemos ganado el 2020 Wealth Management FinTech del año.
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