Alternativas - TaskSuite

Wealthbox

Wealthbox

wealthbox.com

Wealthbox es un CRM para asesores financieros que facilita la gestión de relaciones con clientes y flujos de trabajo, integrándose con otras herramientas del sector.

Affinity

Affinity

affinity.co

Affinity es una plataforma de inteligencia relacional que optimiza la gestión de relaciones para industrias como servicios financieros y bienes raíces, integrando datos de diferentes fuentes.

Creatio

Creatio

creatio.com

Creatio es una plataforma sin código que automatiza flujos de trabajo y gestiona CRM, mejorando la eficiencia en marketing, ventas y servicio al cliente.

Maximizer

Maximizer

maximizer.com

Maximizer es una solución CRM que facilita la gestión de ventas y relaciones con clientes, integrando funcionalidades de contacto, análisis y acceso móvil.

LeadCenter.AI

LeadCenter.AI

leadcenter.ai

LeadCenter.AI es una plataforma de automatización para asesores financieros que optimiza procesos de venta y marketing, incrementando la conversión de clientes potenciales.

4Degrees

4Degrees

4degrees.ai

4Degrees es un CRM que ofrece herramientas de gestión de relaciones y negocios para industrias como capital de riesgo, fusiones y adquisiciones y consultoría.

Hubly

Hubly

myhubly.com

Hubly es una herramienta para empresas de asesoría financiera que gestiona flujos de trabajo, procesos y relaciones con clientes mediante un panel visual y automatizaciones.

Datasite

Datasite

datasite.com

Datasite es una plataforma segura para gestionar transacciones financieras, incluyendo M&A y reestructuración, facilitando la colaboración y el intercambio de documentos.

NMI

NMI

nmi.com

NMI permite a las empresas gestionar pagos de manera segura y eficiente, integrándose con software como QuickBooks para simplificar la facturación y el flujo de efectivo.

Identifee

Identifee

identifee.com

Identifee es una plataforma de compromiso para servicios financieros que ofrece experiencias conectadas, insights automatizados y capacitación breve para mejorar la relación con los clientes.

Finpace

Finpace

finpace.com

Finpace es una aplicación que automatiza flujos de trabajo para equipos de asesoría financiera, enfocándose en el cumplimiento y eliminando desperdicios de tiempo.

Zapflow

Zapflow

zapflow.com

Zapflow es una herramienta para inversores profesionales que optimiza la gestión de acuerdos y carteras, mejorando la toma de decisiones y ahorrando tiempo.

Altvia

Altvia

altvia.com

Altvia es una plataforma que ayuda a las empresas de capital privado a gestionar y optimizar procesos de recaudación de fondos y relaciones con inversores.

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti es una plataforma que optimiza la recolección y análisis de datos para inversionistas y profesionales financieros, facilitando la gestión de inversiones y la comunicación.

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