Pipeline

Pipeline es un software de gestión de trabajos para empresas comerciales y de servicios del Reino Unido, que reúne la gestión de clientes potenciales, cotizaciones, programación, seguimiento de trabajos, facturación y registros de clientes en una sola plataforma. Ayuda a las empresas a gestionar el recorrido del cliente desde la primera consulta hasta el trabajo y el pago completos, reduciendo la dependencia de hojas de cálculo, notas en papel y herramientas de comunicación independientes.

Las características clave incluyen captura de clientes potenciales web, por correo electrónico y por teléfono, canales de ventas visuales, cotizaciones y estimaciones profesionales, aceptación de cotizaciones en línea y firmas electrónicas, programación de citas, trabajos recurrentes, envío de equipos, seguimiento de tiempo y materiales, fotografías en el sitio, notas y aprobación del cliente. Pipeline también admite facturación y pagos, seguimiento de gastos, gestión de relaciones con los clientes, informes y análisis, automatizaciones de correo electrónico, portales de clientes y permisos de equipo. Las aplicaciones nativas de iOS y Android permiten a los equipos de campo ver trabajos, navegar a sitios, actualizar registros de trabajos y sincronizar información con la oficina. Las integraciones incluyen herramientas de contabilidad, calendario, pago y comunicación como Xero, QuickBooks, Google Calendar, Stripe, Twilio SMS y Zapier.