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Mezzi está pensado para inversionistas de Estados Unidos que quieren entender sus inversiones en varias cuentas y encontrar maneras de gestionar sus carteras teniendo en cuenta los impuestos. Conecta tus cuentas de corretaje, jubilación, bancarias y otras cuentas financieras para ver en un solo lugar tu patrimonio neto, activos, asignación, ingresos y rendimiento de las inversiones. El análisis de cartera destaca fondos que se solapan, concentraciones en acciones y sectores, comisiones y posibles riesgos. La IA de Mezzi puede responder preguntas sobre tus cuentas conectadas y ofrecer orientación sobre la venta de activos con pérdidas para compensar ganancias fiscales, los riesgos de las ventas ficticias, la planificación de la jubilación y la asignación de inversiones. Ofrece orientación de solo lectura: no ejecuta operaciones, no transfiere dinero ni mantiene tus activos, así que tú decides si actúas a través de tu cuenta de corretaje. La información fiscal y de inversión depende de los datos disponibles en tus cuentas conectadas.
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