Jump

Jump es una herramienta con IA diseñada para racionalizar los flujos de trabajo para los asesores financieros mediante la automatización de diversas tareas administrativas. Se integra a la perfección en los flujos de trabajo existentes de los asesores, proporcionando capacidades como toma de notas automatizada, preparación de reuniones, documentación de cumplimiento y actualizaciones de gestión de relaciones con el cliente. Esta integración admite plataformas populares como Zoom, equipos de Microsoft, Salesforce, Wealthbox y Redtail, lo que lo hace versátil y compatible con una variedad de herramientas de asesores.

Las características clave de Jump incluyen su capacidad para transcribir conversaciones de clientes, producir notas detalladas, listas de tareas y resúmenes, así como generar registros de cumplimiento. Al automatizar estas tareas, Jump ayuda a los asesores financieros a ahorrar tiempo, lo que les permite centrarse en actividades más estratégicas, como la participación del cliente y el desarrollo de negocios. Los flujos de trabajo impulsados ​​por la IA de la aplicación están diseñados para mejorar la experiencia del asesor-cliente al reducir las cargas administrativas y mejorar la eficiencia general.

La tecnología de Jump está construida con controles empresariales y características de permisos, lo que permite a las empresas configurar la aplicación de acuerdo con sus requisitos de política específicos. Esto garantiza que JUMP pueda satisfacer las demandas de los profesionales en solitario y las firmas asesoras más grandes, proporcionando una solución escalable para los profesionales financieros que buscan aprovechar la IA en sus operaciones.