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Finny es una herramienta de prospección impulsada por IA diseñada para mejorar la eficiencia de los asesores y profesionales financieros. Se centra principalmente en identificar y priorizar clientes potenciales, crear mensajes de divulgación personalizados y automatizar las comunicaciones de seguimiento. Este enfoque tiene como objetivo mejorar las tasas de respuesta de los esfuerzos de divulgación en frío, que a menudo son desafiantes en el sector de servicios financieros.

Las características clave de Finny incluyen su capacidad para analizar datos y generar mensajes automatizados y automatizados adaptados a perspectivas específicas. Esta funcionalidad ayuda a optimizar el proceso de prospección, lo que permite a los asesores centrarse más en tareas de alto valor, como la participación del cliente y la gestión de la cartera. Al aprovechar la tecnología de IA, Finny busca optimizar las etapas iniciales de la adquisición del cliente, lo que potencialmente aumenta la efectividad de los esfuerzos de divulgación y reduce el tiempo dedicado a la comunicación manual.

Las capacidades de la aplicación se alinean con tendencias más amplias en FinTech y la tecnología de asesores, donde las soluciones impulsadas por la IA se utilizan cada vez más para mejorar la eficiencia operativa y la interacción del cliente. Al integrar la IA en los flujos de trabajo de prospección, Finny ofrece un enfoque moderno para administrar y expandir las bases de los clientes, por lo que es una herramienta valiosa para los profesionales financieros que buscan aprovechar la tecnología en sus estrategias comerciales.

El crecimiento es la prioridad número uno para todos los asesores financieros. Sin embargo, el proceso de crecimiento orgánico es muy ineficiente y está lleno de ruido. Los asesores a menudo pierden horas creando listas de prospectos agregando información a través de soluciones horizontales como Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, calificando a estos prospectos, organizando reuniones y dedicando tiempo a prospectos no calificados. Los asesores dedican un promedio de 58 horas al desarrollo comercial por cada nuevo cliente convertido y tienen tasas de conversión <1%. Debido a la naturaleza intensiva en tiempo del crecimiento orgánico, los asesores a menudo recurren a vías inorgánicas para crecer, a través de fusiones y adquisiciones, a pesar de que son mucho menos eficientes en términos de capital. En FINNY, estamos seguros de que podemos hacerlo mejor con la IA. Con nuestra herramienta, los asesores pueden: - Identificar prospectos dentro de su nicho objetivo, agregando miles de puntos de datos por cliente potencial. - Priorice los prospectos en función de la probabilidad prevista de conversión, una puntuación única para cada par de asesor y prospecto - Automatizar la divulgación y la programación de reuniones con sus prospectos de alta prioridad. En resumen, FINNY es la ventanilla única para los asesores a la hora de hacer crecer su cartera de negocios, empezando por resolver la prospección. FINNY lanzó programas piloto pagos en mayo para seleccionar RIA y nuestra lista de espera creció a 30 empresas en menos de un mes.

Sitio web: finnyai.com

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