FINNY

El crecimiento es la prioridad número uno para todos los asesores financieros. Sin embargo, el proceso de crecimiento orgánico es muy ineficiente y está lleno de ruido. Los asesores a menudo pierden horas creando listas de prospectos agregando información a través de soluciones horizontales como Linkedin, ZoomInfo, Pitchbook, calificando a estos prospectos, organizando reuniones y dedicando tiempo a prospectos no calificados. Los asesores dedican un promedio de 58 horas al desarrollo comercial por cada nuevo cliente convertido y tienen tasas de conversión <1%. Debido a la naturaleza intensiva en tiempo del crecimiento orgánico, los asesores a menudo recurren a vías inorgánicas para crecer, a través de fusiones y adquisiciones, a pesar de que son mucho menos eficientes en términos de capital. En FINNY, estamos seguros de que podemos hacerlo mejor con la IA. Con nuestra herramienta, los asesores pueden: - Identificar prospectos dentro de su nicho objetivo, agregando miles de puntos de datos por cliente potencial. - Priorice los prospectos en función de la probabilidad prevista de conversión, una puntuación única para cada par de asesor y prospecto - Automatizar la divulgación y la programación de reuniones con sus prospectos de alta prioridad. En resumen, FINNY es la ventanilla única para los asesores a la hora de hacer crecer su cartera de negocios, empezando por resolver la prospección. FINNY lanzó programas piloto pagos en mayo para seleccionar RIA y nuestra lista de espera creció a 30 empresas en menos de un mes.