AdvisoryAI

AdvisoryAI es el copiloto de IA definitivo, diseñado específicamente para que los asesores financieros optimicen la gestión de reuniones y las interacciones con los clientes. Ya sea una reunión cara a cara o una sesión virtual a través de Google Meet, Zoom o Microsoft Teams, AdvisoryAI simplifica todo el proceso y le permite concentrarse en lo más importante: sus clientes. Con la sincronización integrada del calendario de Google y Outlook, nunca te perderás una reunión. Nuestra plataforma genera automáticamente transcripciones de reuniones inmediatamente después de cada sesión, lo que le permite crear informes completos con solo hacer clic en un botón. Inserte y extraiga datos de clientes sin problemas con la integración de Intelliflo y Plannr, lo que le brinda más control y flexibilidad sobre la información de sus clientes. AdvisoryAI ahorra tiempo, mejora la productividad y garantiza que usted esté siempre al tanto de las comunicaciones con sus clientes. Características clave: - Grabar reuniones cara a cara, Google Meet, Zoom y Teams. - Transcripciones automáticas de reuniones entregadas al instante. - Sincronización perfecta del calendario de Google y Outlook. - Generación de informes con un solo clic. - Empuje y extraiga datos de clientes sin problemas con la integración de Intelliflo y Plannr. - Diseñado específicamente para asesores financieros para mejorar la gestión de reuniones y las interacciones con los clientes. - Manténgase organizado, ahorre tiempo y brinde un mejor servicio con AdvisoryAI, su copiloto de IA todo en uno para asesores financieros.