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Conquest Planning es un software de planificación financiera para asesores e instituciones financieras, diseñado para crear y gestionar planes personalizados en servicios autogestionados, híbridos y dirigidos por asesores. Ayuda a organizar la información financiera, los objetivos, el flujo de caja y los acontecimientos importantes de la vida de cada cliente, y a modelar estrategias relacionadas con áreas como la deuda, la jubilación, los impuestos, la planificación patrimonial y la planificación empresarial.
El motor de cálculo Strategic Advice Manager (SAM) evalúa escenarios de planificación y ofrece recomendaciones con un razonamiento trazable, lo que facilita revisiones coherentes de los planes y flujos de trabajo de cumplimiento normativo. Las empresas pueden utilizar las experiencias de la plataforma para clientes y asesores, o conectar sus capacidades de planificación con los sistemas existentes mediante una API abierta.
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