Powder

Para los asesores patrimoniales y las firmas de asesoría, Powder ayuda a reducir el trabajo manual de revisar la información financiera de clientes potenciales y actuales, y de preparar propuestas. Sube estados de cuenta de corretaje y jubilación, registros de activos privados, declaraciones de impuestos, planes patrimoniales, documentos de seguros, balances y otros archivos —incluidos documentos escaneados e imágenes— para extraer y organizar datos financieros. Los asesores pueden usar la información extraída para revisar carteras, incorporar a la vista los activos que los clientes mantienen en otras instituciones y crear propuestas adaptadas a la situación financiera de cada cliente potencial. Powder es ideal para firmas que quieren dedicar menos tiempo a introducir datos de documentos y más tiempo a evaluar las necesidades de sus clientes y conversar sobre recomendaciones.

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