Snap Projections

Snap Projections es una herramienta de planificación financiera diseñada para optimizar el proceso de creación de planes financieros integrales para los clientes. Permite a los asesores generar informes detallados y amigables con los clientes que resumen información financiera clave en una sola página. Este enfoque simplifica datos financieros complejos, lo que facilita a los clientes comprender su situación financiera y sus objetivos.

La aplicación ofrece características como informes personalizables de un plan financiero de una o dos páginas, que se pueden adaptar para centrarse en lo que más importa para cada cliente. Los asesores pueden construir de manera eficiente estos informes, ahorrando tiempo mientras brindan asesoramiento personalizado. Las proyecciones de SNAP también admiten la creación de instantáneas, que son resúmenes concisos del estado financiero de un cliente. Estas instantáneas pueden ser particularmente útiles para presentar información financiera de manera clara y concisa.

Al integrar estas capacidades, las proyecciones de SNAP ayuda a los asesores financieros a ofrecer asesoramiento más efectivo al cliente. Apoya el desarrollo de planes financieros personalizados que son fáciles de entender y procesables, por lo que es una herramienta valiosa para los profesionales de planificación financiera que buscan mejorar su servicio al cliente.