Koyfin
koyfin.com
Koyfin es una plataforma de análisis financiero moderna y rentable utilizada por más de 30,000 asesores financieros y administradores de patrimonio. Proporciona herramientas para crear carteras de modelos, analizar las carteras de los clientes, crear propuestas de clientes y existencias de investigación, ETF, fondos mutuos y datos macroeconómicos. Koyfin proporciona datos financieros amplios, opciones de personalización y flujos de trabajo eficientes. Características clave: ▪into Seguimiento y análisis de cartera: monitorear y analizar carteras de modelos y carteras de clientes con métricas y visualizaciones avanzadas. ▪into Propuestas e informes del cliente: Cree propuestas e informes elegantes y digeribles de clientes que sean fáciles de comprender para los inversores comunes, a diferencia de las herramientas tradicionales que producen informes densos y complejos. ▪into herramientas de investigación integrales: acciones de investigación, ETF y fondos mutuos. Acceder a datos macroeconómicos extensos. ▪ger Crear sustituciones para las tenencias de cartera existentes: identifique y monitoree las tenencias de sustitución para estar preparados para los cambios en el modelo. ▪into interfaz intuitiva: simplifica el análisis de datos complejos con herramientas de visualización. ▪min colaboración: Comparta y colaborar fácilmente en listas de observación y carteras con su equipo. ▪into Asequibilidad: ofrece una solución rentable con precios transparentes. Para obtener más información, regístrese de forma gratuita en koyfin.com o comuníquese con [email protected]
Monarch
monarchmoney.com
Monarch es una forma moderna y refrescante de administrar el dinero y rastrear los gastos. Nuestro rastreador de finanzas es una herramienta todo en uno para ayudarlo a lograr el más alto nivel de control financiero y claridad con facilidad. Administre el dinero y rastree los gastos con un tablero personalizado, modificado para centrarse en lo que más le importa. Rastree los gastos, los ingresos y los ahorros generales de manera simple y fácil. Todos los activos y deuda se pueden encontrar en una lista unificada con sincronización de cuenta. No importa con cuántas instituciones financieras tenga cuentas, Monarch rastrea su patrimonio neto total en una visión simplificada. Ahorrar dinero no necesita ser complicado. La investigación ha demostrado que cuando podemos ver cómo nuestros comportamientos a corto plazo afectan nuestros objetivos a largo plazo, es más probable que tomemos mejores decisiones. Realice un seguimiento de los objetivos financieros personales y vea cómo sus comportamientos mensuales de ingresos, gastos y ahorros se agotan con el tiempo para impactar su futuro financiero. Mejore su vida financiera con una herramienta financiera fácil y simple todo en uno.
Carta
carta.com
Valoraciones listas para la auditoría, valoraciones rápidas de profesionales que han entregado más 409A que nadie en la industria. Carta es el proveedor independiente 409A líder para empresas de etapa privada de todos los tamaños. Con más de 60,000 valoraciones profesionales, Carta posee el conjunto de datos más grande para evaluar con precisión el valor justo de mercado de las empresas desde pre-semillas hasta la etapa tardía. El equipo de valoración de la Carta está compuesto por expertos en sujetos y de la industria que pueden manejar valoraciones complejas con mayores necesidades regulatorias y de cumplimiento.
Instant Financial
instant.co
Instant Financial, pionero en soluciones flexibles de pago de empleados, ofrece soluciones de bienestar financiero a las empresas, permitiendo a los empleados tomar el control de sus finanzas y recibir pagos como quieran, cuando quieran y donde quieran. Desde acceso al salario ganado, propinas digitales para empleados y tarjetas de pago electrónicas, Instant es un proveedor único de pago de empleados, que ayuda a las organizaciones a mejorar sus ofertas de beneficios para empleados. Los empleadores que ofrecen opciones de pago flexibles y sin cargo a sus empleados distinguen a su negocio de la competencia, atraen a los mejores talentos y crean un equipo comprometido y entusiasta, y disfrutan de beneficios que mejoran el resultado final: • 30% más de solicitantes de empleo • 25% menos ausentismo • 20% menos de rotación Obtenga más información en instant.co.
DailyPay
dailypay.com
Pago bajo demanda en el que puede confiar. Presentamos Friday by DailyPay™ Friday, una tarjeta prepaga Visa® y una aplicación, es nuestra oferta más reciente y brinda a los empleados acceso instantáneo y sin cargo a su salario ganado. Únase a las empresas líderes del sector que confían en DailyPay para ayudar a los empleados a tomar el control de sus finanzas.
RightCapital
rightcapital.com
Fundado en 2015, RightCapital es el software de planificación financiera de más rápido crecimiento con la mayor satisfacción del usuario entre los asesores. Nuestras características modernas e intuitivas hacen que el proceso de planificación financiera sea muy fácil. Desde escenarios de jubilación interactivos y distribuciones de eficiencia fiscal hasta evaluación de seguros, gestión de préstamos estudiantiles y planificación patrimonial, simplificamos la complejidad de la planificación financiera para que cualquiera pueda entender cómo planificar su futuro.
Human Interest
humaninterest.com
Human Interest Inc. es un proveedor asequible y de servicio completo 401(k) y 403(b) que busca facilitar que las pequeñas y medianas empresas ayuden a sus empleados a invertir para la jubilación. Fundada en 2015 y con sede en San Francisco, Human Interest ayuda a los empleados de todas las líneas laborales a acceder a beneficios de jubilación y a un camino hacia la independencia financiera. Nuestra solución tiene como objetivo hacer posible que las empresas ofrezcan planes 401(k) de alta calidad como parte de un paquete de beneficios competitivo sin imponer una enorme carga administrativa a RR.HH. Los empleadores pueden configurar y administrar un plan 401(k) completamente en línea y facilitar a los empleados la gestión de sus beneficios de jubilación. * Disponible para participantes elegibles con ingresos de $60 mil o menos y que aporten al menos el 8 % de cada cheque de pago a un plan elegible durante un período de 12 meses. Envíe el formulario para reclamar el premio. El premio mínimo es de $100 y el máximo es de $250. Consulte los requisitos adicionales (humaninterest.com/legal/cashback-terms) y los detalles del programa (humaninterest.com/solutions/kickstart). Este programa es administrado y ofrecido por el encargado del registro, Human Interest Inc.
Branch app
branchapp.com
Branch ayuda a las empresas a acelerar los pagos para empoderar a los trabajadores estadounidenses. Las empresas recurren a Branch en busca de una forma más rápida y rentable de pagar a los trabajadores y reducir los costos de los cheques en papel y las tarjetas de pago. Los trabajadores y contratistas independientes que se registren en Branch pueden recibir una cuenta bancaria sin cargo, acceso instantáneo gratuito a los salarios ganados y herramientas de presupuesto automático para ayudarlos a administrar su flujo de efectivo entre cheques de pago. Branch se asocia con algunas de las tecnologías de nómina y fuerza laboral líderes del país para apoyar a los empleadores en el comercio minorista, restaurantes, logística, manufactura y atención médica.
Earnin
earnin.com
Reclute, retenga y mejore la productividad de los empleados con el beneficio Earnin. Earnin es una plataforma de bienestar financiero diseñada específicamente para ayudar a los empleados a evitar deudas, pagar sus facturas, ahorrar para el futuro y reducir el estrés financiero al permitirles acceder a su salario mientras trabajan. Nuestro producto principal Cashout respalda a los empleados de más de 50 000 empresas en todo Estados Unidos y les hemos brindado acceso a más de $10 mil millones en ganancias. Nuestra misión es ayudar a los empleados a vivir una mejor vida financiera. La tecnología Earnin es única como el único proveedor que no necesita integración. Esto significa una implementación fácil en días. Probablemente ya estemos ayudando a algunos de sus empleados; póngase en contacto para descubrir cómo hacerlo. Funciones adicionales: - Protección de saldo: los empleados reciben una notificación si su saldo bancario cae por debajo de cierta cantidad para ayudarlos a evitar un cargo por sobregiro. - Presupuesto: automáticamente incorporamos los gastos recurrentes para ayudar a los empleados a ver qué facturas están próximas y presupuestarlas. - Sugiera usted mismo: este es un producto de ahorro único donde los empleados pueden crear fácilmente frascos de ahorro personalizados para ahorrar para un fondo de emergencia, vacaciones, educación, etc. .
SmartDollar
smartdollar.com
SmartDollar es un programa de bienestar financiero para empleados de Dave Ramsey. Los empleados aprenden a hacer presupuestos, salir de deudas, ahorrar para el futuro y jubilarse con confianza.
Standard Metrics
standardmetrics.io
Standard Metrics es una plataforma de datos automatizada que permite la transparencia financiera entre startups e inversores, lo que permite a los fundadores tomar mejores decisiones para escalar sus empresas.
Tresmark
tresmark.com
Tresmark le brinda acceso en tiempo real a los mercados globales, incluidas las monedas, los ingresos fijos, las acciones, los productos básicos y los derivados financieros. La terminal de Tresmark es una herramienta crucial que le brinda una mejor visión de los mercados financieros, las tasas actualizadas en vivo para obtener mejores precios en los intercambios y noticias instantáneas que lo mantienen por delante de otros líderes de la industria. Tresmark también proporciona a los usuarios opciones de tablero múltiples y personalizadas y herramientas fáciles de usar como análisis técnico, calculadoras, datos del banco central, alertas y calendarios de eventos.
MoneyWellth
moneywellth.com
MoneyWellth es una aplicación financiera integral que puede ayudar a los usuarios a aprender sobre temas financieros importantes, desde tener un bebé hasta planificar la jubilación. MoneyWellth tiene una extensa biblioteca de videos, artículos, calculadoras y más para ayudar a los usuarios a aprender sobre los temas financieros que más les importan. La aplicación tiene herramientas poderosas para ayudar a los usuarios a realizar un seguimiento de los gastos, crear presupuestos y una serie de otras herramientas útiles para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos financieros. No publicitamos ni promocionamos productos para nuestros usuarios, solo ofrecemos recomendaciones imparciales de lo que es mejor para ellos.
Brightside
gobrightside.com
Brightside ayuda a las personas a tomar las decisiones monetarias adecuadas, desde acceder a efectivo de emergencia hasta consolidar deudas de tarjetas de crédito y administrar préstamos estudiantiles.
Nitrogen
nitrogenwealth.com
Haga crecer su AUM, simplificar la participación del cliente y proteger su empresa Nitrógeno crea un lenguaje común entre asesores y clientes, lo que le permite pasar más tiempo construyendo su negocio y menos tiempo administrándolo.
Altruist
altruist.com
Altruist tiene la misión de hacer que los grandes asesoramiento financiero independiente sean más eficientes, asequibles y accesibles. La plataforma de asesoramiento financiero todo en uno de la compañía proporciona a los asesores fiduciarios herramientas de vanguardia diseñadas para reducir sustancialmente los costos para operar su negocio. Los asesores pueden abrir y financiar cuentas, invertir, administrar, informar y facturar, todo en un solo lugar. Altruist, Altruist, los asesores le facilitan a los asesores de una corredora totalmente digital (Altruist Financial LLC, miembro FINRA/SIPC) para que los asesores hagan su mejor trabajo y ayuden a garantizar que los clientes tengan una mejor experiencia con su dinero. Fundada en 2018 por el CEO Jason Wenk, Altruist lanzó su plataforma a fines de 2020.
Your Money Line
yourmoneyline.com
Your Money Line es el beneficio de bienestar financiero de los empleados que ofrece capacitación personal ilimitada sobre dinero humano, educación de primer nivel y software impulsado por inteligencia artificial, para que su gente (y sus dependientes) vivan una vida financiera sin preocupaciones. Your Money Line proporciona respuestas rápidas pero completas a las preguntas financieras más personales de los empleados y previene problemas financieros que los empleadores no saben que existen dentro de su fuerza laboral antes de que sea demasiado tarde. Cientos de empresas y cientos de miles de hogares confían en nosotros. Adiós estrés monetario de los empleados. Hola, tu línea de dinero.
Tantify
tantify.com
Tantify es una empresa con sede en EE. UU. con más de 7 años de experiencia en marketing digital. Se especializa en brindar a los profesionales inmobiliarios servicios de marketing visual de primer nivel. La misión de Tantify es transformar el marketing inmobiliario digital a través de un enfoque holístico para crear excelentes servicios de puesta en escena virtual y renderizado 3D. Los servicios de Tantify incluyen: * Puesta en escena virtual: convierta fotografías en blanco en imágenes sofisticadas, reemplace muebles viejos, renueve o construya propiedades desde cero o organice recorridos en 3D totalmente inmersivos. *Representación arquitectónica 3D: sus servicios de representación 3D de alta calidad permiten a los profesionales inmobiliarios exhibir sus propiedades de una manera sorprendente y fotorrealista, lo que facilita a los compradores visualizar el espacio. * Fotografía inmobiliaria: Sus expertos fotógrafos capturan la belleza de una propiedad, resaltando sus mejores características y creando una atmósfera acogedora para los compradores potenciales. * Videografía: Ofrece servicios de video inmobiliario para mostrar una propiedad en movimiento y brindar una experiencia inmersiva a los compradores potenciales. Tantify se enorgullece de ofrecer una plataforma fácil de usar que hace que el proceso de pedido sea fluido y sencillo. Su equipo de soporte se complace en ayudarlo a comenzar con la puesta en escena virtual y su programa de lealtad permite a los clientes aumentar su descuento personal y estar atentos a ofertas especiales.
Vestwell
vestwell.com
Vestwell es un tipo completamente nuevo de plataforma de jubilación digital que transforma la forma en que se ofrecen y administran los planes en beneficio de asesores, empleadores y empleados por igual.
Guideline
guideline.com
Los planes 401(k) de servicio completo de Guideline hacen que sea más fácil y asequible para las pequeñas empresas ofrecer a sus empleados los beneficios de jubilación que merecen.
Best Money Moves
bestmoneymoves.com
Best Money Moves es un servicio móvil diseñado para ayudar a las personas a medir el estrés financiero y luego reducirlo para tomar el control de su vida financiera. El servicio se vende a empleadores que luego lo ofrecen a sus empleados como un beneficio gratuito para los empleados. No vendemos nada. No hay anuncios. Y no hay trucos ocultos. Nuestro único objetivo es ayudar a las personas a tomar decisiones más inteligentes con su dinero brindándoles información galardonada, herramientas fáciles de usar, un sistema de recompensa basado en puntos y un sistema único de mapeo de contenido que resuelve problemas financieros rápida y fácilmente. Y para los empleadores, empleados con menos estrés financiero se traducen en una fuerza laboral más feliz, saludable y productiva.
Questis
questis.co
Questis es una empresa de empoderamiento financiero de la fuerza laboral que ofrece una solución completa de finanzas personales. Ayudamos a las empresas a convertirse en empleadores que cambian vidas al ayudar a los empleados a resolver las causas fundamentales del estrés financiero y cultivar fuerzas laborales financieramente resilientes. Transformamos las relaciones de las personas con el dinero a través de una profunda sanación financiera y un camino fácil de seguir hacia el empoderamiento financiero. Nuestra solución innovadora se adapta a las personas que cobran su sueldo con una sólida ciencia del comportamiento, planificación predictiva personalizada, asesoramiento en persona real y una experiencia de usuario moderna y amigable. Obtenga más información en questis.co.
ZayZoom
zayzoon.com
ZayZoon es la plataforma de empoderamiento financiero para pymes. Con ZayZoon, el día de pago finalmente llega con solo presionar un botón. Es gratuito para los empleadores y su implementación solo lleva 30 minutos. Sin embargo, los empleados pueden usar ZayZoon para recibir pagos en cualquier momento. La plataforma también ofrece recursos y herramientas educativos para ayudar a los trabajadores a romper el ciclo de cheque a cheque. Y funciona. El 89% de los empleados que utilizan ZayZoon reportan menos estrés financiero y los empleadores que ofrecen ZayZoon cuentan con una reducción del 29% en la facturación.
Investipal
investipal.co
Investipal es una solución de gestión de cartera habilitada para AI que permite a los asesores automatizar los estados de la política de inversión y crear carteras personalizadas en minutos para la cuenta de cada cliente. Nuestra solución incluye un portal de clientes con selección blanca para compartir actualizaciones de rendimiento en tiempo real junto con el reequilibrio y la detección de riesgos habilitados para el aprendizaje automático en las carteras.
Vumi
vumi.io
Vumi es un software de gestión de patrimonio que brinda servicio a las empresas de servicios de inversión (ISC), que ofrece una visión integral y unificada de las inversiones de sus clientes. Con tecnología avanzada y una interfaz intuitiva y moderna, Vumi permite a los asesores financieros consolidar y visualizar datos de múltiples fuentes. Además, les permite analizar el rendimiento y los riesgos de las carteras de sus clientes.
Venture360
venture360.co
Venture360 es la empresa que lo hace todo cuando se trata de administrar su fondo de riesgo. Contabilidad de back office e impuestos impulsados por software patentado para la gestión de tuberías de ofertas, seguimiento de cartera e informes de inversores. Todo esto a los precios más competitivos de la industria.
Strabo
strabo.app
Strabo es una plataforma basada en la nube que lo ayuda a vincular múltiples cuentas de todo el mundo en un tablero. ¡Rastree todo el dinero que posee y le debe, obtenga una perspectiva holística de su patrimonio neto al instante y planifique sus inversiones sabiamente para aprovechar al máximo su dinero!
Stockspot
stockspot.com.au
StockSpot es el primer y más grande asesor de inversiones digitales de Australia. Fuimos fundados en 2013 con la misión de ayudar a más australianos a acceder a asesoramiento de inversión de expertos y gestión de cartera. Queremos eliminar las altas tarifas, la jerga confusa, el papeleo interminable y la falta de transparencia que brinde a la industria de gestión de patrimonio una mala reputación. Hoy, somos el servicio de asesoramiento de inversión digital (Robo-Advice) más grande y de más rápido crecimiento en Australia. Estamos ayudando a miles de australianos a administrar su dinero más inteligente con nuestro servicio de inversión transparente de baja tarifa. StockSpot fue seleccionado como uno de los principales innovadores de FinTech a nivel mundial por KPMG en 2014 y 2015, la nueva empresa de tecnología financiera más innovadora de Asia de 2014. También hemos ganado el 2020 Wealth Management FinTech del año.
SigFig
sigfig.com
Sigfig construye software para organizaciones de servicios financieros, que van desde plataformas de gestión de patrimonio digital para asesores financieros hasta necesidades de herramientas de descubrimiento para los banqueros minoristas.
Pontera
pontera.com
Pontera ™, la compañía Fintech que ayuda a los ahorradores de jubilación recibe administración de cuentas 401 (k) de su asesor financiero de confianza, se dedica a ayudar a más estadounidenses a retirarse con una mayor riqueza y seguridad financiera. Fundada en 2012, trabajamos con asesores de inversiones registrados (RIA), corredores de bolsa y algunas de las instituciones financieras más grandes del país para ofrecer una gestión de patrimonio más integral.
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