Alternativas - 4Degrees
Wealthbox
wealthbox.com
Wealthbox es una tecnología CRM para asesores financieros que se lanzó en 2014. Integrada con custodios líderes y socios de tecnología patrimonial, Wealthbox es conocido por su moderno diseño de producto y su experiencia de usuario poderosa pero intuitiva. La plataforma colaborativa permite a los as...
Affinity
affinity.co
Affinity es la plataforma de inteligencia de relaciones de próxima generación creada para industrias impulsadas por las relaciones: servicios financieros, servicios profesionales, bienes raíces y más. Utilizando tecnología patentada, Affinity permite a los equipos aprovechar su red y buscar su próxi...
Creatio
creatio.com
Creatio (anteriormente bpm'online) es una solución low-code de software como servicio (SaaS) para la gestión de procesos y CRM (gestión de relaciones con el cliente). A partir de 2020, la pila de soluciones Creatio constaba de Studio Creatio (plataforma de código bajo), Sales Creatio (software de au...
Maximizer
maximizer.com
Maximizer es una potente solución CRM diseñada específicamente para ventas. Entendemos los desafíos únicos que enfrentan los gerentes y equipos de ventas. Es por eso que ofrecemos una alternativa revolucionaria a las complejas soluciones CRM y las engorrosas hojas de cálculo para una gestión eficien...
NMI
nmi.com
NMI le permite crear la oferta comercial completa e ideal, ya sea un ISV que busca crear mejores soluciones, un ISO que desea aumentar el valor de sus servicios o un banco que proporciona herramientas de procesamiento de pagos. Y aunque no trabajamos directamente con los comerciantes, le permitimos ...
Identifee
identifee.com
La plataforma de participación para servicios financieros Ofrezca una experiencia conectada, con información automatizada basada en datos y capacitación breve. Sorprenda a sus clientes, aumente los ingresos y los depósitos.
Finpace
finpace.com
Finpace crea software de automatización centrado en el cumplimiento que automatiza los flujos de trabajo y elimina la pérdida de tiempo para los equipos de asesoría financiera y sus clientes.
LeadCenter.AI
leadcenter.ai
La primera plataforma de automatización de marketing y ventas de asesores financieros impulsada por IA que ayuda a los asesores financieros a automatizar los procesos de ventas y marketing para aumentar la tasa de conversión de clientes potenciales a negocios.
TaskSuite
tasksuite.com
TaskSuite es una solución revolucionaria basada en la nube diseñada para transformar el panorama de la gestión de préstamos. Nuestra plataforma agiliza cada fase del ciclo de vida del préstamo, desde la originación hasta la administración del crédito, pasando por el servicio, con una eficiencia inco...
Zapflow
zapflow.com
Zapflow es una poderosa herramienta para inversores profesionales diseñada específicamente para el flujo de transacciones, la gestión de transacciones y carteras. Te da más control; le ayuda a tomar mejores decisiones; y le ahorra tiempo y estrés.
Hubly
myhubly.com
El software de Hubly ayuda a las empresas de asesoramiento financiero en crecimiento a ofrecer una experiencia excepcional al cliente con un panel visual para gestionar los flujos de trabajo, los procesos y las relaciones individuales con los clientes con las mejores prácticas. La tecnología fácil d...
Altvia
altvia.com
Como pionero en tecnología para los mercados de capital privado, Altvia está a la vanguardia de impulsar la innovación que permite a los médicos de cabecera ofrecer la mejor experiencia de LP de su clase. La plataforma tecnológica totalmente integrada y diseñada específicamente de Altvia ayuda a sim...
Datasite
datasite.com
El sitio de datos es donde se hacen tratos. Impulsando transacciones en 180 países. Entregando al más alto nivel, tanto en el lado vendedor como en el lado comprador y más allá. Datasite proporciona soluciones de software seguras para gestionar todo el espectro de transacciones financieras, incluid...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (anteriormente Diligend) es un proveedor de software galardonado que ayuda a inversores institucionales, consultores de inversiones y administradores de inversiones a cumplir con las rigurosas demandas de recopilación, análisis, intercambio, generación de informes y cumplimiento de datos en ...