Method CRM

El método CRM está diseñado para admitir pequeñas y medianas empresas de contabilidad al proporcionar una solución integral de gestión de relaciones con el cliente. Se integra a la perfección con QuickBooks, lo que permite la sincronización en tiempo real de los datos del cliente y la información financiera. Esta integración permite a las empresas optimizar sus flujos de trabajo, automatizar tareas repetitivas y mejorar el servicio al cliente.

Las características clave del método CRM incluyen la creación de portales en línea para clientes, lo que les permite administrar sus cuentas y realizar pagos de forma independiente. También ofrece capacidades de gestión de clientes potenciales, automatizando la colección y la sincronización de clientes potenciales con QuickBooks una vez que se convierten en clientes que pagan. La plataforma proporciona una descripción completa de la información del cliente, que permite campañas de ventas específicas. Además, el método CRM ofrece herramientas de personalización, como campos personalizados, tablas y plantillas, que permiten a las empresas adaptar la plataforma a sus necesidades específicas.

Mediante el uso de Method CRM, las empresas pueden automatizar los flujos de trabajo, personalizar el acceso al usuario y realizar un seguimiento de la información de contacto detallada. También proporciona a los clientes herramientas de autoservicio para acceder a documentos y realizar pagos a su conveniencia. En general, el método CRM ayuda a las empresas a administrar las relaciones con los clientes de manera más efectiva, mejorar la eficiencia operativa y mejorar la satisfacción del cliente.