SMArtX Advisory Solutions

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Die SMArtX Advisory Solutions App bietet eine Plattform für Finanzberater zur effizienten Verwaltung von Kundenportfolios und Anlagestrategien sowie zur Integration von Compliance-Überwachung.

Desktop-App für Mac, Windows (PC)

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SmartX Advisory Solutions ist eine schlüsselfertige Plattform für die Turnkey Asset Management, die Finanzberater bei der effektiven Verwaltung von Kundenportfolios unterstützt. Es bietet eine umfassende Suite von Tools und Diensten, mit denen Berater deren Geschäftstätigkeit rationalisieren, das Kundenbindung verbessern und Anlagestrategien optimieren können.

Die Plattform integriert die Compliance -Überwachung, insbesondere für große Unternehmen, insbesondere für große Unternehmen, und bietet Warnungen, um die regulatorische Einhaltung sicherzustellen. Es unterstützt auch die Handels- und Wiederausschüttungsfunktionen und ermöglicht es Beratern, das Kundenvermögen effizient zu verwalten. Durch die Nutzung von SmartX können Berater auf eine breite Palette von Investitionslösungen zugreifen und kundenspezifische Portfoliomanagements erleichtern, das den einzelnen Kundenanforderungen entspricht.

Zu den wichtigsten Merkmalen von SmartX gehören die Fähigkeit, sich in verschiedene Finanzsysteme zu integrieren, um einen nahtlosen Datenfluss sicherzustellen und die betrieblichen Komplexitäten zu verringern. Die Plattform soll die Beratungsproduktivität und Kundenzufriedenheit verbessern, indem fortschrittliche Analysen und Einblicke in die Investitionsleistung bereitgestellt werden. Darüber hinaus unterstützt SmartX die Schaffung maßgeschneiderter Anlagestrategien und umfasst Faktoren wie Steuermanagement- und ESG -Überlegungen, die für Anleger, die personalisierte und verantwortungsbewusste Investitionsoptionen suchen, immer wichtiger werden.

Insgesamt bietet SmartX Advisory Solutions eine robuste und flexible Plattform für Finanzberater, die ihre Dienstleistungsbereitstellung und Kundenergebnisse durch effizientes Asset -Management und strategische Investitionsplanung verbessern möchten.

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SmartX Advisory Solutions ist ein preisgekrönter Innovator in der UMA-Technologie (UNED Managed Accounts). Die einzigartigen Technologielösungen betreiben einige der größten Unternehmen der Beratungsbranche und bieten optimierte Optionen, um die operative Belastung durch Investitions- und Kontomanagementprozesse zu verringern. Die api-erste Cloud-native Technologie von SmartX arbeitet in einer modularen Mikro-Services-Architektur und bietet den Kunden eine maßgeschneiderte Lösung, die auf ihre einzigartigen Spezifikationen gerichtet ist. Unternehmensunternehmen, die ihre vorhandene einheitliche Technologie für Managed -Konten erstellen, anpassen oder aktualisieren möchten, können als eigenständige oder vollständig integrierte Lösung die SmartX -Technologie lizenzieren und sie so anpassen, dass sie ihre Anforderungen entsprechen. SmartX ist außerdem als Off-the-Shelf-Lösung für Berater erhältlich, die eine größere Auswahl an Anlageprodukten und eine einfache Anwendungsmöglichkeit anstreben und gleichzeitig Anlageprozesse automatisieren und die täglichen Aufgaben der Verwaltung von Kundenkonten vereinfachen.

Website: smartxadvisory.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit SMArtX Advisory Solutions verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

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