Morningstar

Morningstar unterstützt registrierte Anlageberater (Registered Investment Advisors, RIAs) dabei, Kundenportfolios und den täglichen Geschäftsbetrieb auf einer einzigen Plattform zu verwalten. Die Plattform führt Kontodaten, Portfolio-Buchhaltung, Investment-Research und Kundenberichte zusammen und verringert so den Bedarf, separate Aufzeichnungen und Tools zu pflegen. Berater können Vermögenswerte bei Depotbanken und außerhalb der Depotverwahrung zusammenführen, Kontodaten abstimmen, Bestände und Wertentwicklung nachverfolgen sowie Kundenabrechnungen und -berichte erstellen. Investment-Research und Daten decken Fonds, Aktien, ETFs, Anleihen und weitere Anlageformen ab. Mit den Tools lassen sich Portfolios analysieren und Anlagen vergleichen. Berater können Portfolios außerdem überwachen und auf Konto- oder Haushaltsebene neu ausrichten. Dabei helfen steuerbewusste Tools, Liquidität zu verwalten und die steuerliche Verlustrealisierung in Betracht zu ziehen. Für die Kundenplanung umfasst Morningstar eine zielorientierte Finanzplanung und Risikotools. Damit können Berater finanzielle Ziele und Risikopräferenzen mit Anlageplänen und Vermögensallokationen verknüpfen. Kundenportale und Kommunikationsfunktionen erleichtern das Teilen von Berichten und Kontoinformationen. Das Praxismanagement umfasst Kundenbeziehungsmanagement über Redtail CRM; zudem sind Integrationen für andere CRM-Systeme wie Salesforce verfügbar. Morningstar richtet sich an Finanzberater und Investmentfirmen, die Tools für Portfolio-Buchhaltung, Berichtswesen, Research, Neuausrichtung und Kundenmanagement benötigen. Die Plattform ist nicht in erster Linie eine App für Privatanleger.

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