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Morningstar bietet eine umfassende Palette an Finanztools und -ressourcen zur Unterstützung von Anlageentscheidungen und Vermögensverwaltung. Die Plattform bietet Zugriff auf umfangreiche Forschungsfunktionen und nutzt eine robuste Datenbank zum Screening, Diagrammen und Vergleichen von Investitionen. Es enthält außerdem erweiterte Funktionen für die Investitionsplanung, die es Benutzern ermöglichen, individuelle Pläne zu erstellen, die auf die Risikoprofile und Präferenzen der Kunden abgestimmt sind.

Eine der Schlüsselkomponenten des Angebots von Morningstar ist die Direct Advisory Suite, die Aufgaben wie Recherche, Portfolioaufbau und Angebotserstellung für Finanzberater rationalisiert. Diese Suite integriert KI-gestützte Erkenntnisse über einen Chatbot namens Mo und ermöglicht so einen schnellen Zugriff auf Daten und wichtige Erkenntnisse. Darüber hinaus bietet es Portfoliooptimierungs- und Compliance-fähige Tools zur Angebotserstellung mit nur einem Klick, wodurch die Beratereffizienz und die Kundenbindung verbessert werden.

Die Lösungen von Morningstar basieren auf einer einheitlichen Grundlage aus Daten, Analysen und Forschung und unterstützen effiziente Arbeitsabläufe und die nahtlose Bereitstellung von Anlageprodukten. Die Plattform soll die Konnektivität und den Informationsfluss verbessern und eine wertvolle Ressource sowohl für Privatanleger als auch für Finanzexperten bieten, die ihre Anlagestrategien und Kundeninteraktionen optimieren möchten.

Morningstar Office ist die einzige rechtzeitige Portfolio-Accounting- und Practice-Management-Plattform für RIAS (registrierte Anlageberater), die die robusten Daten, Analysen und Bewertungen von Morningstar vollständig integriert. Berater erhalten im Morningstar Office und erhalten: Berichterstattung und Kundenbindung Morningstar Office verfügen über eine vollständige Erfahrung in Portfoliomanagement und Kundenberichterstattung. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden aggregiert und berücksichtigt - dann in Client -Erklärungen, der Weberfahrung von Beratern und dem Kunden -Webportal ausgewiesen. Eine Batch -Berichtsfunktion generiert automatisch PDF -Clientberichte für einen einzelnen Client oder eine gesamte Praxis. Morningstar -Forschungs- und Investitionsdaten für Morningstar - Berater haben Zugang zu branchenführenden Investitionsdaten. Zusammen mit Daten für Open-End-Investmentfonds, Aktien, Untersuchungen zur variablen Annuität/Lebensdauer, Börsenfonds, Closed-End-Fonds, separate Konten und 529 Pläne für College-Einsparungen enthält Morningstar Office Daten für Offshore-Fonds, Hedge-Fonds und Pläne Bindungen. Morningstar® Back-Office Services Morningstar Office umfasst tägliche mehrkunden-kundenspezifische Importe und Versöhnungsdienste. Auf diese Weise können sich Berater jeden Morgen anmelden und aktuelle Kundendaten von ihren Depotbanken sowie über MorningStar® ByallAccounts® anmelden und Away-Assets abgehalten. Morningstar kann auch Daten aus anderen Systemen konvertieren und die gesamte Transaktionsgeschichte für eine Praxis einschließlich Kostenbasis importieren. Die Portfolio -Überwachung und -Ame Rebalancing Morningstar® Total Rebalance Expert® bietet umfassende Modellierung, Überwachung und Wiederausgleichung auf Haushalts- oder Kontoebene. Berater können auch die steuerbewussten Instrumente verwenden, um Steuerverluste opportunistisch zu ernten, Bargeld zu verwalten und Gebühren und Kapitalgewinne auszuschütteln. Finanzplanung und Risiko helfen Ihren Kunden, sinnvolle Ziele zu identifizieren und diese Ziele schnell mit einem leicht verständlichen Plan mit Morningstar Goal Bridge zu verbinden. Berater können auch das Risiko eines Portfolios im Vergleich zu Morningstars Zielzuweisungsindizes messen und eine empfohlene Vermögenszuweisung auf der Grundlage der psychometrischen Risikotoleranz und Zielzeithorizont des Kunden definieren. Das Kundenmanagement des Kundenbeziehungsmanagements ist vollständig über Redtail CRM (Customer Relationship Management) einbezogen und integriert, oder Berater können andere CRM -Integrationen wie Salesforce nutzen.

Kategorien:

Finance

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