Morningstar

Morningstar Office ist die einzige rechtzeitige Portfolio-Accounting- und Practice-Management-Plattform für RIAS (registrierte Anlageberater), die die robusten Daten, Analysen und Bewertungen von Morningstar vollständig integriert. Berater erhalten im Morningstar Office und erhalten: Berichterstattung und Kundenbindung Morningstar Office verfügen über eine vollständige Erfahrung in Portfoliomanagement und Kundenberichterstattung. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden aggregiert und berücksichtigt - dann in Client -Erklärungen, der Weberfahrung von Beratern und dem Kunden -Webportal ausgewiesen. Eine Batch -Berichtsfunktion generiert automatisch PDF -Clientberichte für einen einzelnen Client oder eine gesamte Praxis. Morningstar -Forschungs- und Investitionsdaten für Morningstar - Berater haben Zugang zu branchenführenden Investitionsdaten. Zusammen mit Daten für Open-End-Investmentfonds, Aktien, Untersuchungen zur variablen Annuität/Lebensdauer, Börsenfonds, Closed-End-Fonds, separate Konten und 529 Pläne für College-Einsparungen enthält Morningstar Office Daten für Offshore-Fonds, Hedge-Fonds und Pläne Bindungen. Morningstar® Back-Office Services Morningstar Office umfasst tägliche mehrkunden-kundenspezifische Importe und Versöhnungsdienste. Auf diese Weise können sich Berater jeden Morgen anmelden und aktuelle Kundendaten von ihren Depotbanken sowie über MorningStar® ByallAccounts® anmelden und Away-Assets abgehalten. Morningstar kann auch Daten aus anderen Systemen konvertieren und die gesamte Transaktionsgeschichte für eine Praxis einschließlich Kostenbasis importieren. Die Portfolio -Überwachung und -Ame Rebalancing Morningstar® Total Rebalance Expert® bietet umfassende Modellierung, Überwachung und Wiederausgleichung auf Haushalts- oder Kontoebene. Berater können auch die steuerbewussten Instrumente verwenden, um Steuerverluste opportunistisch zu ernten, Bargeld zu verwalten und Gebühren und Kapitalgewinne auszuschütteln. Finanzplanung und Risiko helfen Ihren Kunden, sinnvolle Ziele zu identifizieren und diese Ziele schnell mit einem leicht verständlichen Plan mit Morningstar Goal Bridge zu verbinden. Berater können auch das Risiko eines Portfolios im Vergleich zu Morningstars Zielzuweisungsindizes messen und eine empfohlene Vermögenszuweisung auf der Grundlage der psychometrischen Risikotoleranz und Zielzeithorizont des Kunden definieren. Das Kundenmanagement des Kundenbeziehungsmanagements ist vollständig über Redtail CRM (Customer Relationship Management) einbezogen und integriert, oder Berater können andere CRM -Integrationen wie Salesforce nutzen.