Morningstar

morningstar.com

Morningstar Office ist die einzige rechtzeitige Portfolio-Accounting- und Practice-Management-Plattform für RIAS (registrierte Anlageberater), die die robusten Daten, Analysen und Bewertungen von Morningstar vollständig integriert. Berater erhalten im Morningstar Office und erhalten: Berichterstattung und Kundenbindung Morningstar Office verfügen über eine vollständige Erfahrung in Portfoliomanagement und Kundenberichterstattung. Alle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden aggregiert und berücksichtigt - dann in Client -Erklärungen, der Weberfahrung von Beratern und dem Kunden -Webportal ausgewiesen. Eine Batch -Berichtsfunktion generiert automatisch PDF -Clientberichte für einen einzelnen Client oder eine gesamte Praxis. Morningstar -Forschungs- und Investitionsdaten für Morningstar - Berater haben Zugang zu branchenführenden Investitionsdaten. Zusammen mit Daten für Open-End-Investmentfonds, Aktien, Untersuchungen zur variablen Annuität/Lebensdauer, Börsenfonds, Closed-End-Fonds, separate Konten und 529 Pläne für College-Einsparungen enthält Morningstar Office Daten für Offshore-Fonds, Hedge-Fonds und Pläne Bindungen. Morningstar® Back-Office Services Morningstar Office umfasst tägliche mehrkunden-kundenspezifische Importe und Versöhnungsdienste. Auf diese Weise können sich Berater jeden Morgen anmelden und aktuelle Kundendaten von ihren Depotbanken sowie über MorningStar® ByallAccounts® anmelden und Away-Assets abgehalten. Morningstar kann auch Daten aus anderen Systemen konvertieren und die gesamte Transaktionsgeschichte für eine Praxis einschließlich Kostenbasis importieren. Die Portfolio -Überwachung und -Ame Rebalancing Morningstar® Total Rebalance Expert® bietet umfassende Modellierung, Überwachung und Wiederausgleichung auf Haushalts- oder Kontoebene. Berater können auch die steuerbewussten Instrumente verwenden, um Steuerverluste opportunistisch zu ernten, Bargeld zu verwalten und Gebühren und Kapitalgewinne auszuschütteln. Finanzplanung und Risiko helfen Ihren Kunden, sinnvolle Ziele zu identifizieren und diese Ziele schnell mit einem leicht verständlichen Plan mit Morningstar Goal Bridge zu verbinden. Berater können auch das Risiko eines Portfolios im Vergleich zu Morningstars Zielzuweisungsindizes messen und eine empfohlene Vermögenszuweisung auf der Grundlage der psychometrischen Risikotoleranz und Zielzeithorizont des Kunden definieren. Das Kundenmanagement des Kundenbeziehungsmanagements ist vollständig über Redtail CRM (Customer Relationship Management) einbezogen und integriert, oder Berater können andere CRM -Integrationen wie Salesforce nutzen.

Ajaib

ajaib.co.id

Smart Wege, um in Aktien- und Investmentfonds zu investieren. Vertrauen von 1 Million ++ Nutzern in Indonesien.

Altruist

altruist.com

Altruist ist auf der Mission, eine großartige unabhängige finanzielle Beratung effizienter, erschwinglicher und zugänglicher zu machen. Die All-in-One Financial Advising-Plattform des Unternehmens bietet Treuhandberatern mit hochmodernen Tools, die die Kosten für den Betrieb ihres Geschäfts erheblich senken sollen. Berater können Konten, investieren, investieren, verwalten, melden und rechnen an einem Ort. Altruist ist ein vollständig digitales Makler (Altruist Financial LLC, Mitglied FINRA/SIPC) und ermächtigt Berater, ihre beste Arbeit zu leisten und sicherzustellen, dass Kunden eine bessere Erfahrung mit ihrem Geld haben. Altruist wurde 2018 von CEO Jason Wenk gegründet und startete Ende 2020 seine Plattform.

Fundwave

fundwave.com

FundWave vereint Ihre Deal-, Investment- und Investor Relations -Teams zu einer einzigen Plattform. FundWave bietet Lösungen für: 1. Risikokapital 2. Private Equity Buchhaltung und Berichterstattung in Anleger. Dies beinhaltet die Generierung von Kapitalbenachrichtigungen, NAV -Aussagen und benutzerdefinierten Finanzberichten. 2. Portfoliomanagement: Verfolgt Portfolio-Leistung mit Echtzeitanalysen, IRR- und MOIC-Berechnungen, Cap-Tabellen und KPI-Sammlung. 3. Investorenbeziehungen: bietet sichere Anlegerportale für die Freigabe von Berichten, Kapitalanrufen und anderen wichtigen Dokumenten an, die Transparenz und Kommunikation mit Investoren verbessern. V.

Covercy

covercy.com

Covercy ist die erste Immobilien -Syndication -Plattform, auf der das Bankgeschäft das Investmentmanagement trifft. Sparen Sie Zeit mit unserer automatisierten Vertriebs- und Kapital -Call -Zahlungsverarbeitung, gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer LPS mit unserem intuitiven Investorenportal und generieren Sie Zinsen aus Kapitalfonds, Altair VC. Das Unternehmen hat Büros in New York, London und Tel Aviv. Covercy ist ein Finanztechnologieunternehmen. Zahlungs- und Bankdienstleistungen von unseren regulierten Partnern.