Onboard

Onboard hilft Customer-Success-, Implementierungs- und Onboarding-Teams dabei, Kundenimplementierungen von der Übergabe durch den Vertrieb bis zum Go-live zu koordinieren – insbesondere bei Projekten mit sich ändernden Anforderungen, mehreren Beteiligten und festen Startterminen. Statt Tabellen und verstreuter Statusmeldungen bietet es gemeinsame Pläne für interne Teams und Kunden. Teams können wiederverwendbare Vorlagen für Einführungspläne erstellen und an die Bedürfnisse jedes Kunden anpassen, Aufgaben und Fristen zuweisen sowie den Fortschritt in Projekt- und Portfolio-Dashboards verfolgen. Kunden nutzen ein Portal, um ihre Aufgaben und den Zeitplan einzusehen, Formulare auszufüllen, Dateien hochzuladen und Fragen zu stellen. Onboard unterstützt außerdem CRM-Anbindungen, über die sich aus abgeschlossenen Deals Onboarding-Projekte erstellen lassen. So bleiben Kundendaten und die Arbeit rund um den Launch miteinander verknüpft. Die Lösung kann für Unternehmen geeignet sein, die mehrere Kunden-Onboarding-Projekte nach einem wiederholbaren Verfahren verwalten und Hindernisse erkennen möchten, bevor sie einen Launch verzögern.

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