Guideline

Guideline richtet sich an kleine Unternehmen, die einen betrieblichen 401(k)-Plan anbieten und die Planverwaltung, die Anmeldung von Mitarbeitenden sowie die Altersvorsorgebeiträge verwalten möchten. Arbeitgeber können Mitarbeitendenlisten verwalten, Planaktivitäten und Berichte einsehen und Beiträge mit der Lohnabrechnung abstimmen. Unterstützte Lohnabrechnungsanbindungen können Mitarbeiter- und Gehaltsdaten synchronisieren; Unternehmen mit einem selbstverwalteten Plan müssen möglicherweise Lohnabrechnungsberichte hochladen und Beitragsdetails selbst pflegen. Mitarbeitende können über ihr Konto dem betrieblichen Plan beitreten, Beitragssätze auswählen oder ändern, ein Anlageportfolio wählen und Kontostände sowie Aktivitäten einsehen. Zu den Anlagemöglichkeiten gehören geführte Portfolios sowie Optionen zum Aufbau eines individuellen Portfolios. Guideline bietet außerdem Einzelanlegern Zugang zu Altersvorsorgekonten für IRAs.

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