Verbessern Sie Ihre Erfahrung mit der Desktop-App für FutureVault auf WebCatalog Desktop für Mac, Windows.
Führen Sie Apps in ablenkungsfreien Fenstern mit vielen Verbesserungen aus.
Verwalten und wechseln Sie einfach zwischen mehreren Konten und Apps, ohne Browser zu wechseln.
FutureVault ist eine digitale Plattform, die die Interaktionen zwischen Client-Advisor und das Dokumentmanagement im Vermögensverwaltungssektor verbessern soll. Es bietet ein Client Life Management Vault, das als sicheres digitales Repository für die Speicherung und Verwaltung sensibler Dokumente dient. Mit diesem Gewölbe können Kunden sicher mit ihrem Netzwerk vertrauenswürdiger Fachkräfte wie Nachlassanwälten, Buchhalter und Versicherungsmakler interagieren.
Eines der wichtigsten Merkmale von FutureVault ist die Fähigkeit, eine zentralisierte und organisierte Möglichkeit zur Verwaltung von Dokumenten bereitzustellen und die Compliance -Transparenz und -Effizienz zu gewährleisten. Durch die Integration in andere Vermögensverwaltungstechnologien hilft FutureVault, dass Vermögensberater effektiver mit Kunden und ihrer nächsten Generation in Kontakt treten und eine personalisiertere und sichere Erfahrung fördern.
Die Plattform ist Teil einer breiteren Bemühungen, Standards für Einhaltung, Sicherheit und Vertrauen in die Vermögensverwaltungsindustrie neu zu definieren. Durch die Nutzung fortschrittlicher digitaler Tools unterstützt FutureVault führende Unternehmensverwaltungsunternehmen bei der Bereitstellung eines verbesserten Werts für Anleger und Kunden. Der Fokus auf digitales Dokumentenmanagement und sichere Interaktionsfunktionen macht es zu einem wertvollen Instrument für Fachkräfte, die ihren Betrieb rationalisieren und gleichzeitig ein hohes Maß an Sicherheit und Einhaltung beibehalten haben.
Intelligente digitale Tresorlösungen für zukunftsfähige Unternehmen.
FutureVault ist ein Branchenführer im Bereich sicherer Dokumentenaustausch- und Digital-Vault-Lösungen für Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsorganisationen und verändert mit dem Personal Life Management Vault™ und dem Business Life Management Vault™ das Paradigma des Dokumenten- und Informationsmanagements. Die mehrstufige Plattform von FutureVault verändert die Wertversprechen von Unternehmen, Beratern und Kunden, indem sie die Art und Weise, wie Dokumente, Daten und Informationen innerhalb einer sicheren, revisionssicheren, einzigen Quelle der Wahrheit verwaltet werden, erheblich verbessert. Indem wir Unternehmen mit Energie versorgen
Die White-Label-Plattform und die mobilen Anwendungen von FutureVault helfen Unternehmen dabei, die Compliance bei Büchern und Aufzeichnungen einzuhalten, den Datenschutz zu verbessern, die Front- und Back-Office-Effizienz durch Automatisierung und offene APIs zu steigern und ein verbessertes digitales Kundenerlebnis zu bieten, um besser mit Haushalten und der nächsten Generation in Kontakt zu treten. Für Unternehmenskunden stehen Datenextraktion und KI-gesteuerte Muster zur Verfügung, um zusätzliche Effizienz und Erkenntnisse zu gewinnen.
FutureVault gilt als 5-Sterne-WealthTech-Anbieter und als einer der 100 innovativsten globalen WealthTech-Lösungsanbieter.
* Ausgewählte FutureVault-Anwendungsfälle (unten): Erfahren Sie, wie führende Finanzdienstleistungs- und Vermögensverwaltungsorganisationen FutureVault nutzen, um Compliance einzuhalten, Backoffice- und Verwaltungseffizienz zu steigern, ihren Kunden mehr Mehrwert zu bieten und letztendlich Zeit und Geld zu sparen.
* Bieten Sie ein einzigartiges digitales Kundenerlebnis: Fördern Sie die Interaktion mit Familien (und der nächsten Generation), indem Sie die Speicherung, den Zugriff und die Verwaltung der wichtigsten Dokumente ihres Lebens einfacher denn je machen.
* Automatische Übermittlung von Dokumenten an Kunden: Übermitteln Sie Ihren Kunden automatisch Monatsabrechnungen, Onboarding-Dokumente, Steuerdokumente, vierteljährliche Berichte und andere wichtige Dokumente über APIs und SFTPs.
* Dokumente sicher austauschen und empfangen: Dokumente sicher anfordern, empfangen und austauschen mit der Zentrale, Beratern, Mitarbeitern, Kunden, Familienmitgliedern, Aufsichtsbehörden und vertrauenswürdigen Mitarbeitern.
* Automatisieren und verbessern Sie E-Signatur-Workflows: Sparen Sie erhebliche Backoffice- und Verwaltungskosten durch die Automatisierung von Onboarding-Prozessen und die automatische Zustellung (und Ablage) elektronisch signierter Dokumente.
* Erfüllen Sie die Compliance bei Büchern und Aufzeichnungen: Verbessern Sie die Führung von Aufzeichnungen, rationalisieren Sie Prüfungen und erfüllen Sie sicher die Vorschriften für Bücher und Aufzeichnungen der SEC, FINRA, IIROC, OSC und mehr.
* Papier (Arbeit) reduzieren und eliminieren: Führen Sie Ihre Initiative zur digitalen Transformation an, indem Sie dokumentengesteuerte Prozesse digitalisieren, um die ESG-Konformität zu erfüllen und Papier (Arbeit) endgültig zu eliminieren.
Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit FutureVault verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
