Canopy

Canopy ist eine umfassende Software für das Management von Praxis, die die Buchhaltung und Steuerfachleute unterstützt. Es bietet eine robuste Reihe von Tools, um Kundenbeziehungen, Workflow-Management und steuerbezogene Aufgaben zu optimieren. Die Plattform umfasst ein CRM -System (Client Relationship Management), mit dem starke Kundenverbindungen durch sichere Kommunikation und Dokumentenfreigabe aufgebaut werden können. Darüber hinaus bietet Canopy ein Kundenportal, in dem Kunden problemlos auf Dokumente zugreifen und diese teilen können und die Zusammenarbeit und Sicherheit verbessern können.

Eine der wichtigsten Stärken des Baldachins sind die Steuer -Workflow -Lösungen, die automatisierte Steuerauflösungsdienste und Integrationen in die IRS umfassen. Diese Funktion vereinfacht komplexe Steueraufgaben durch Automatisierung des Transkriptionsabrufs und der Bereitstellung vorgefertigter Vorlagen für Steuerbereitschaftsbriefe. Canopy bietet auch erweiterte Funktionen für Dokumentenverwaltungen, um sicherzustellen, dass alle Dateien organisiert und sicher gespeichert sind. Die Plattform unterstützt ESIGNATEs für schnelle Genehmigungen und umfasst Funktionen wie Zeit- und Abrechnungsmanagement, um Unternehmen dabei zu helfen, Kundenzahlungen und Rentabilität zu verfolgen.

Die KI -Funktionalität von Canopy hilft bei der Automatisierung von Routineaufgaben wie E -Mail -Management- und Workflow -Optimierung, mit der Fachleute auf kritischere Aspekte ihrer Arbeit konzentrieren können. Die Plattform ist sehr anpassbar und ermöglicht es Unternehmen, sie auf ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es enthält auch Funktionen wie Warnungen und ein Liveboard zum Einrichten von Benachrichtigungen, die auf bestimmten Metriken basieren und die Effizienz des Gesamtpraxismanagements verbessern. Insgesamt soll Canopy das Praxismanagement verbessern, indem Kundeninteraktionen vereinfacht, Workflows optimiert und die Produktivität für Buchhaltungs- und Steuerunternehmen verbessert werden.