AI -mødeassistenten, der blev lavet til finansielle rådgivere, bygger urokkelige klientforhold ved at være fuldt engageret i enhver klientsamtale. Zocks automatiserer mødeforberedende, tager detaljerede noter fra virtuelle og personlige møder, indfanger handlingsartikler og tegner klientopfølgninger-alle uden at registrere klientsamtaler. Plus problemfri integration med din CRM holder klientregistret ajour, skaber opgaver og initierer arbejdsgange. Spar tid Automatiser dit mødeforberedende, notatoptagelse, klientkommunikation og opfølgning af Zocks reducerer den tid, der bruges på administrative opgaver, hvilket giver rådgivere mulighed for at bruge mere tid på at opbygge klientforhold. Mødeforberedelse, notatoptagelser, opfølgninger og CRM-opdateringer er alle automatiserede, hvilket sparer betydelig tid og kræfter. Beskyt klientens privatliv og øg overholdelsen af ZOCKS fører industrien inden for datasikkerhed, privatlivets fred og overholdelseskontroller, at Zocks prioriterer datasikkerhed og privatliv, hvilket sikrer, at alle klientsamtaler er fortrolige, og overholdelsen opretholdes med korrekt og komplet dokumentation. Bare bedre klientsamtaler er fuldt ud til stede, mens Zocks indfanger detaljerede noter til økonomisk planlægning, formueforvaltning, skatte- og forsikringsplanlægning designet specifikt til finansielle rådgivere, Zocks frigør dig for fuldt ud til at engagere sig i dine klienter, mens du automatisk indfanger alle de vigtige detaljer fra virtuelle eller personlige møder. Niveau op din klientoplevelse Forbedrer konsistensen, aktualiteten og personaliseringen af opfølgningskommunikation Zocks fanger og organiserer strukturerede mødenotater, der sikrer konsistens på tværs af dine klienter og firma, og skaber handlingsemner og opfølgning af e -mails i din tone, stil og format. Klientintelligens og indsigt fra samtaler bygger intelligent klientprofiler og får ny indsigt på tværs af konverteringer Zocks bygger omfattende klientprofiler på tværs af samtaler og tid, hvilket giver rådgivere værdifulde indsigt, hvilket hjælper dem med at tjene deres klienter bedre og identificere muligheder på tværs af husholdninger. Ledende finansielle rådgivere og virksomheder vælger ZOCKS -klient AI for uovertruffen privatliv og produktivitet.

Zocks er en første AI-platform, der er designet til at hjælpe finansielle rådgivere med at fange nøgleklientindsigt og strømlining af arbejdsgange. Det omdanner klientsamtaler til strukturerede, handlingsmæssige data, der giver rådgivere et centraliseret overblik over klientinformation. Denne kapacitet forbedrer rådgiver-klientengagement og hjælper med at styre kompleksiteten i klientkommunikation.

En af Zocks 'nøglefunktioner er dens evne til at opbygge omfattende klientprofiler, der konsolideres data fra forskellige klientmøder til et enkelt, tilgængeligt sted. Denne integration giver rådgivere mulighed for at opretholde nøjagtige og ajourførte poster, som er afgørende for overholdelse og post-meeting-arbejdsgange. Platformen er designet til at være kompatible med eksisterende tech -stabler, såsom Customer Relationship Management (CRM) systemer, hvilket letter problemfri integration med aktuelle værktøjer og processer.

Ved at automatisere notetagningsopgaver reducerer Zocks den administrative byrde for rådgivere, hvilket gør det muligt for dem at fokusere på at levere kundeservice af høj kvalitet. Platformen leverer effektive løsninger til optagelsesmødenotater, oprettelse af opgavelister og afsendelse af mødesammendrag til klienter og forbedrer derved den samlede produktivitet og kundetilfredshed. Zocks er især nyttig for både solo -rådgivere og større teams, der søger at udnytte AI -teknologi til at strømline klientkommunikationsarbejdsgange.

Denne beskrivelse blev genereret af AI (kunstig intelligens). AI kan lave fejl. Tjek vigtige oplysninger.

Websted: zocks.io

Ansvarsfraskrivelse: WebCatalog er ikke tilknyttet, associeret med, autoriseret af, godkendt af eller på nogen måde officielt forbundet med Zocks. Alle produktnavne, logoer og mærker tilhører deres respektive ejere.

Zocks

Du vil muligvis også kunne lide