AdvisoryAI

AdvisoryAI er den ultimative AI Co-pilot designet specifikt til finansielle rådgivere for at strømline deres mødestyring og klientinteraktioner. Uanset om det er et ansigt-til-ansigt møde eller en virtuel session via Google Meet, Zoom eller Microsoft Teams, forenkler AdvisoryAI hele processen, så du kan forblive fokuseret på det, der betyder mest – dine kunder. Med indbygget Google- og Outlook-kalendersynkronisering går du aldrig glip af et møde. Vores platform genererer automatisk mødeudskrifter umiddelbart efter hver session, så du kan oprette omfattende rapporter med et klik på en knap. Skub og træk klientdata problemfrit med Intelliflo- og Plannr-integration, hvilket giver dig mere kontrol og fleksibilitet over dine klientoplysninger. AdvisoryAI sparer tid, øger produktiviteten og sikrer, at du altid er på toppen af ​​din kundekommunikation. Nøglefunktioner: - Optag møder ansigt til ansigt, Google Meet, Zoom og Teams. - Automatiske mødeudskrifter leveret med det samme. - Problemfri Google- og Outlook-kalendersynkronisering. - Generering af rapporter med et enkelt klik. - Skub og træk klientdata problemfrit med Intelliflo og Plannr integration. - Designet specifikt til finansielle rådgivere for at forbedre mødestyring og klientinteraktioner. - Hold dig organiseret, spar tid og lev bedre service med AdvisoryAI - din alt-i-én AI Co-pilot for finansielle rådgivere.