Alternativy - Under.io

Lightico

Lightico shromažďuje dokumenty, umožňuje e‑podpisy, ověřování ID a elektronické formuláře s podporou AI pro bezpečné a regulačně vyhovující zákaznické procesy.

Dubsado

Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.

InvestNext

InvestNext je platforma pro správu realitních investic: onboarding investorů, sdílení KPI v reálném čase, centralizace dokumentů, řízení kapitálu a rozdělení výnosů s KYC/AML a SOC2.

Arive

Arive je digitální platforma pro hypoteční zprostředkovatele pro správu úvěrových žádostí, dokumentů, komunikace s dlužníky a odesílání půjček věřitelům.

FullCircl

FullCircl je platforma pro ověřování identity firem a osob, provádění KYC/KYB, detekci podvodů a plnění regulatorních požadavků při onboardingu a průběžném monitoringu.

Cotality AutomatIQ Borrower

Aplikace automatizuje ověřování a posuzování žadatelů o úvěr z digitálních i fyzických dokumentů a poskytuje přehled o jejich finanční situaci.

SuiteDash

SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.

Axe Credit Portal

Axe Credit Portal je AI‑řízené end‑to‑end LOS řešení pro automatizaci celého úvěrového životního cyklu: onboarding, scoring, rozhodnutí, schválení a servis.

Floify

Floify automatizuje a organizuje proces vzniku hypotečních úvěrů; umožňuje online podání žádostí, ověření příjmů a zaměstnání, integrace s finančními systémy a elektronické podepisování dokumentů.

Vestlane

Vestlane je platforma pro onboarding a správu investorů a fondů v soukromých trzích: KYC/AML, komunikace, pracovní postupy, zpracování dat a správa výzev k platbě.

Clio Grow

Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.

Nest Wealth Plus

Digitální platforma pro finanční odborníky ke sjednávání spolupráce s klienty, správě investičních portfolií a sledování účtů.

Docupace

Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.

Content Snare

Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.

Rocketlane

Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.

Help With My Loan

Pomáhá řídit žádosti o hypotéky a půjčky pro klienty i zprostředkovatele: sběr a správa dokumentů, kalkulace splátek, komunikace s věřiteli a sledování splácení.

Assembly

Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.

Moxo

Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.

Uniify

Uniify je platforma pro zjednodušené onboardingové procesy: rychlé sbírání dat, ověření KYC/KYB, hodnocení úvěruschopnosti a jednotné API pro integraci. Onboarding B2B/B2C za minuty.

IntakeQ

IntakeQ umožňuje elektronické formuláře, plánování termínů, fakturaci pojišťovnám a zabezpečené pacientské portály pro správu zdravotnické praxe a klientských záznamů.

Clientjoy

Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.

Dock

Dock je platforma pro tržby, která poskytuje pracovní prostory pro kupující a zákazníky, knihovnu obsahu, objednávky s e‑podpisem, bezpečnostní profily s NDA a nástroje pro digitální prodej, onboarding a klientské portály.

PayPal

PayPal: aplikace pro zasílání a přijímání peněz online, správu zůstatku a propojení platebních karet či bankovních účtů; podpora QR kódů a mezinárodních měn.

Setuply

Setuply je platforma pro automatizovaný onboarding a správu klientů v průběhu životního cyklu; integruje projektové řízení, komunikaci s klienty, PSA a bezpečné zpracování dat.

Stripe

Stripe zajišťuje online zpracování plateb a poskytuje API pro integraci platebních metod (karty, e‑peněženky, bankovní převody), fakturaci a terminály pro prodejny.

Know Your Customer

Aplikace pro digitální onboarding a KYC/AML: ověřuje identity firem i osob, skenuje doklady, provádí screening sankcí, rizikové hodnocení a vytváří auditní záznamy.

Acqui AI

Acqui AI automatizuje získávání a servis klientů: sbírá a konsoliduje data z konverzací, e‑mailů a CRM a poskytuje kontext při schůzkách.

OnboardHive

OnboardHive spojuje návrhy a onboarding klientů v jednom soukromém odkazu. Umožňuje sledovat otevření, schvalovat návrhy, podepisovat smlouvy, vybírat platby a sbírat údaje i soubory.

GuideCX

GuideCX je nástroj pro řízení zákaznického onboardingu: rozděluje proces na úkoly, sleduje průběh, integruje CRM, nabízí šablony, role a reportování.

Groww

Groww je aplikace pro investování a obchodování — umožňuje otevřít bezplatný Demat účet, sledovat ceny akcií v reálném čase, obchodovat akcie a investovat do podílových fondů (včetně SIP).