Alternativy - Setuply
Setuply je platforma pro automatizovaný onboarding a správu klientů v průběhu životního cyklu; integruje projektové řízení, komunikaci s klienty, PSA a bezpečné zpracování dat.
Hledáte aplikace jako Setuply? Prozkoumejte podobné aplikace a alternativy seřazené podle jejich funkcí, kategorií a způsobů použití.
Dubsado
Dubsado je aplikace pro správu podnikání: CRM, smlouvy, faktury, formuláře, plánování, klientské portály a automatizované pracovní postupy.
Docupace
Docupace digitalizuje a zpracovává dokumenty a pracovní toky pro správu majetku: onboarding klientů, řízení dokumentů, převody poradců a dodržování SEC/FINRA; bezpečná cloudová platforma.
Content Snare
Content Snare umožňuje sbírat dokumenty a informace od klientů, nastavovat požadavky a termíny, posílat připomenutí a centralizovat komunikaci.
Reptrics
Reptrics je komplexní software pro Customer Success B2B SaaS: správa onboardingu, obnov, snižování churnu, řízení růstových příležitostí, automatizace workflow a sledování zdraví účtů v reálném čase.
Clio Grow
Clio Grow je cloudová aplikace pro advokátní kanceláře pro příjem a správu klientů: online formuláře, automatizace příjmu, plánování schůzek, správa kontaktů a základní analytika.
SuiteDash
SuiteDash je cloudová platforma, která sjednocuje klientské portály, CRM, řízení projektů, fakturaci, časové sledování a automatizace pro správu firemních procesů.
Caseflood.ai
Caseflood.ai nahradí administrativu právních kanceláří AI agenty; automatizuje příjem klientů, analýzu případů a komunikaci, snižuje provozní náklady a zvyšuje hodnotu případů.
Taktikal
Taktikal automatizuje přijímání nových klientů s elektronickým podepisováním, ověřováním identity, AML/KYC kontrolami a zapečetěním dokumentů.
Projetly
Projetly je platforma pro onboarding zákazníků a spolupráci mezi prodejem, implementací a klienty, která automatizuje úkoly, plány a předání obchodu.
Acqui AI
Acqui AI automatizuje získávání a servis klientů: sbírá a konsoliduje data z konverzací, e‑mailů a CRM a poskytuje kontext při schůzkách.
Rocketlane
Rocketlane je platforma pro onboarding a implementaci zákazníků a automatizaci profesionálních služeb; sjednocuje řízení projektů, dokumenty, komunikaci a sledování času.
Assembly
Assembly je platforma pro správu klientů a zakázek, která sjednocuje CRM, klientský portál, komunikaci, soubory, úkoly, smlouvy, fakturaci a platby.
OnboardMap
OnboardMap je klientský onboarding portál pro servisní firmy, kde klienti nahrávají dokumenty, vyplňují formuláře a plní úkoly přes jeden odkaz s automatickými připomínkami.
Flowla
Flowla vytváří personalizované digitální cesty pro zájemce a zákazníky, automatizuje sdílení obsahu a sledování postupu a integruje se s CRM pro efektivní správu interakcí.
Strise
Strise je systém KYC, který automatizuje prověřování, onboarding a kontinuální monitorování zákazníků, umožňuje rychlé úpravy kontrol podle předpisů a poskytuje globální firemní data.
Floify
Floify automatizuje a organizuje proces vzniku hypotečních úvěrů; umožňuje online podání žádostí, ověření příjmů a zaměstnání, integrace s finančními systémy a elektronické podepisování dokumentů.
Realaml
Realaml je platforma pro KYC a AML, která umožňuje ověřování identity, kontrolu sankčních seznamů, prevenci podvodů a správu údajů a procesů klientů.
Practice Ignition
Practice Ignition umožňuje vytvářet a odesílat návrhy, smlouvy a platby v jednom dokumentu, automatizovat fakturaci a správu klientských zakázek a propojit se s účetním softwarem.
Moxo
Moxo zjednodušuje externí projekty a spolupráci s klienty, dodavateli a partnery: koordinuje úkoly, sdílení dokumentů, milníky, schválení a komunikaci.
Clustdoc
Clustdoc umožňuje spravovat onboarding a předprojektovou fázi: sběr dokumentů, vyplňování formulářů, revize, podpisy a integrace dat.
Arrows
Arrows poskytuje zákaznické onboarding plány připojené k dealům a ticketům v HubSpotu; sleduje postup zákazníků, automatizuje úkoly, posílá připomínky a generuje reporty.
Jetpack Workflow
Jetpack Workflow je cloudová aplikace pro řízení pracovních postupů v účetních firmách: standardizuje, plánuje, sleduje a automatizuje úkoly a integruje se s účetními nástroji.
FileInvite
FileInvite automatizuje sběr a správu klientských dokumentů: bezpečné sdílení, e‑podpisy, konverze PDF, synchronizace cloudů, integrace CRM a automatické upozornění.
Axe Credit Portal
Axe Credit Portal je AI‑řízené end‑to‑end LOS řešení pro automatizaci celého úvěrového životního cyklu: onboarding, scoring, rozhodnutí, schválení a servis.
Clientjoy
Clientjoy je CRM a nástroj pro freelancery i firmy k řízení leadů, nabídek, klientů, fakturace a příjmů na jednom místě.
Cotality AutomatIQ Borrower
Aplikace automatizuje ověřování a posuzování žadatelů o úvěr z digitálních i fyzických dokumentů a poskytuje přehled o jejich finanční situaci.
Dojah
Dojah je platforma s AI pro prevenci podvodů a KYC — automatizuje onboarding, AML kontroly a průběžné monitorování zákazníků, pomáhá s identifikací a řízením rizik.
GoProposal
GoProposal je aplikace pro účetní firmy, která vytváří a spravuje návrhy, cenové nabídky a dopisy o zapojení, automatizuje správu klientských dat a integruje se s fakturací.
Sonny9
Sonny9 od Bitskout pomáhá účetním a daňovým poradcům automatizovat sběr dokumentů a informací od klientů, kontrolovat je v reálném čase a doplňovat chybějící údaje.
MyDocSafe
MyDocSafe zabezpečuje a automatizuje komunikaci s klienty, výměnu a elektronické podepisování dokumentů, zajišťuje soulad s předpisy a zrychluje onboarding.