SigFig
sigfig.com
Sigfig為金融服務組織建立軟件，從金融顧問的數字財富管理平台到需要零售銀行家的發現工具。
Pontera
pontera.com
金融科技公司Pontera™幫助退休儲蓄者從其受信任的財務顧問那裡獲得專業的401（k）帳戶管理，致力於幫助更多的美國人退休，以獲得更大的財富和財務安全。成立於2012年，我們與註冊投資顧問（RIA），經紀交易商以及該國一些最大的金融機構合作，以提供更全面的財富管理。
Masttro
masttro.com
Masttro是一個財富技術平台，可實現100％的財富視野。該平台提供了一個準確，全畫幅數據的來源，以賦予財富所有者的最終控制，透明度和安心，以實時做出明智的，數據驅動的財務決策。 Masttro提供了全面的財富概述，涵蓋了所有流動性和流動性投資對負債和激情資產的投資。它帶有一系列全面的功能，包括數據聚合，分析和報告 - 所有這些都受到一流的網絡安全體系結構和數據安全協議的保護。
illio
illio.com
我們通過提高透明度來與您的客戶互動。基於屢獲殊榮的投資過程，我們的專有見解可幫助最終用戶和顧問了解其財富最重要的東西。我們旨在為財富行業帶來簡單，效率和透明度。傳統上，分析財富是一個複雜的過程，無助於顧問生產力。此外，解釋財富通常是行話強度，這無助於利益相關者對自己擁有的東西的理解。我們的模塊化財富平台旨在支持財富公司，在線平台，家庭辦事處，資產管理人員或基金經理，以節省時間分析，用戶友好的可視化和個性化的投資組合見解。
Ginmon
ginmon.de
Ginmon是數字和無邊界的財富管理平台，可以通過使專業的國際財富管理能夠訪問我們的客戶來過財務獨立的生活。
Enfusion
enfusion.com
Enfusion是基於SaaS的本地投資管理技術解決方案和服務的全球領先提供商，使客戶能夠從從頭到尾到後面的單個黃金來源進行操作。一個提高敏捷性的平台，融合為屢獲殊榮的軟件，託管服務和分析提供了跨四大洲的八個辦公室的500多家投資經理和對沖基金。
Asora
asora.com
Asora是用於單個和多戶家庭辦事處的SaaS解決方案，可跟踪和監督資產，自動化數據捕獲並在網絡和移動設備上提供數字按需報告。 Asora為所有家庭數據提供了一個安全的位置。數據通過始終在線加密和魯棒的安全協議進行保護。耗時的數據處理數據並報告了來自多個數據源的報告創建，被自動數據供稿，真實的單一來源和數字按需報告所取代。
Alphathena
alphathena.com
嗨，我們是Alphathena。我們在這里通過為RIAS和Fintech提供商提供現成的直接索引工具來使每個人都可以訪問個性化投資。 我們的開發人員友好的API基礎架構和Web Solutions為整個投資生命週期提供了服務，包括個性化和預先構建的索引，自動減稅收穫，基於規則的重新平衡，投資組合過渡等等。 每種解決方案都可以作為模塊化產品提供，以允許財務顧問構建一套自定義的解決方案，因此他們可以提供可以發展業務的個性化客戶體驗。 我們所有的解決方案均可通過我們的現代Web應用程序以及我們的高性能，基於雲的基於信託的API基礎架構，這使我們可以無縫集成到我們的客戶前後工作流程中。
Skylark AI
skylarkai.com
Skye是Skylark AI開發的主要AI勤奮和投資分析平台。借助Skye，用戶可以對多模式的不同數據進行分類和分類，以開發能夠提供洞察力，生成報告並作為眾多組織需求的分析師的自定義企業代理。這是每個人都希望擁有的分析師。
Sharesight
sharesight.com
股份是自2007年以來一直在運行的流行在線投資投資組合跟踪器。股份使用戶可以自動自動跟踪其股票，ETF，股息，交易，股票，股票分割以及更加自動地，減少對數據輸入的需求並節省投資者的時間和金錢。投資者可以從其股票經紀帳戶中導入其交易歷史記錄，並讓股份照顧其餘的人 - 請參閱圖表上的歷史性交易績效，針對任何其他股票市場指數或ETF的基準，運行簡易稅收報告等。今天免費嘗試分享。
Quirion
quirion.de
Quirion徹底改變了資產管理，並且已經提供了從10,000的專業資產管理（直到2019年7月31日的行動：參加抽獎活動時，最低投資僅為基本包裝中的5,000個）。而且只有0.48％的PA-沒有額外的費用，隱藏的費用和佣金。
DEF 14
def14.co
在 DEF 14，我們的使命是徹底改變您理解和參與股東激進主義的方式。我們提供尖端的分析和情報，將數據轉化為可行的洞見。無論您是要防禦還是推動積極活動，我們的平台都旨在透過業界最先進的工具和資訊為您提供競爭優勢。
Aumni
aumni.fund
Aumni 的使命是幫助私人資本市場的領導者做出基於數據的投資決策。我們使用最新的技術來發現、分析和提供以前埋藏在非結構化結案文件中的投資見解——我們為您的最佳作品提供明亮的光芒。我們讓您能夠全面存取您的整個投資組合和前所未有的市場基準。無論白天或晚上，一切都觸手可及。透過 Aumni，您可以： ➤ 集中法律文件管理 — Aumni 自動收集、組織和審核與每個投資組合公司進行所有交易的結算集和已執行協議。我們的審核確保所有文件和資料集 100% 保真度。 ➤ 解放您的工作流程—您的團隊可以立即存取所有財務和法律數據點，即資本、交易條款、法律條款、QSBS 追蹤和聯合投資者分析。享受從您過去忍受的繁瑣的手動合約搜尋中獲得的新解放。 ➤ 傳播準確、有價值的資訊 - 集中並自動存取所需的文件和數據，以改善與財務、法律和投資團隊、外部審計師和其他軟體系統的溝通。 ➤ 現代化募款－透過展示複雜的資料策略、機構層級報告合規性以及增加交易量的準備證明來增強您的吸引力。
Alto
altoira.com
Alto的整體替代品投資平台通過投資於長期以來一直享有專業投資者享受的替代資產來使個人投資者能夠多樣化其投資組合。 Alto提供傳統，Roth和Sep IRAS，正在釋放可投資的退休儲蓄中數万億美元的能力，使投資者有更多的機會參與私募股權，風險投資，加密貨幣，加密貨幣，包括農田，房地產，美酒和藝術品，美酒和藝術品，美酒和藝術品，美地葡萄酒和美術品等替代資產，還有更多。 Alto Solutions是IRA的自我指導的IRA管理員，並運營易於使用的技術，使個人投資者能夠訪問替代方案。 Alto自我指導的IRA產品，Alto IRA和AltoCryptoira®提供與更常規的IRA相同的稅收優勢，同時提供大多數保管人無法提供的投資機會，而沒有復雜或隱藏的費用。 Alto Securities是一家全資的註冊經紀交易商，也是FINRA/SIPC的成員，允許Alto向投資者和發行人的平台用戶出售，出售和交易私人安置證券機會。 Alto Capital是一名豁免報告顧問，用於通過降低歷史上的機構障礙（如最低投資金額），為個人認可的投資者提供獨特的替代投資機會。
Founderpath
founderpath.com
SaaS 創辦人在不放棄股權的情況下獲得資本的方式。 72 小時內獲得 1 萬至 100 萬美元。每個人都可以獲得免費的分析。
Shootih
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Shothih是一種幫助中小型公司（例如Systango）管理其現金流，預測，投資，目標並在技術幫助下在單個平台上更有效地提高稅收的方式。 Vinita和Nilesh的目的是使小型企業主和建立的企業家能夠專注於重要的事情（將企業帶到所需的高度）並避免分心（由於財務管理不善引起）。使用ShotHIH，您可以：1。監視多個銀行帳戶和投資組合中的現金流量。 2。預測您的費用。 3.訪問適合企業的各種投資工具。 4。提高稅收效率。 5。最後但並非最不重要的一點，能夠跟踪您的公司目標
Betterfront
betterfront.io
Betterfront是一家致力於私募資本的投資科技公司。 Betterfront 為初級籌款提供 SaaS 平台，並為私募股權和創投基金的二級交易提供 SaaS 市場。
Jacobi
jacobistrategies.com
雅各比（Jacobi）使用可定制的基於雲的平台來簡化多資產投資流程，用於投資組合設計，分析和參與度。雅各比（Jacobi）是位於傳統自下而上的投資組合管理應用程序上方和跨越“前台到客戶”集成和數字化的先驅。有了雅各比資產，經理可以擴展，定制，前瞻性和歷史分析，從而更好地管理目標的投資組合風險。雅各比（Jacobi）旨在客戶參與度，可讓用戶使用交互式，白色標籤儀表板，應用程序和報告展示其投資流程。雅各比（Jacobi）向全球頂級投資者提供技術，包括財富管理人員，資產所有者，資產管理人員和投資顧問。雅各比總部位於舊金山，在澳大利亞和英國倫敦設有辦事處。
Pepper
onpepper.com
Pepper通過我們的集成，組成的下一代數據平台來幫助替代資產經理解決整個公司的商機。 Pepper是唯一的參與系統（SOE），其基於雲的平台適應了投資需求，策略，複雜性和想像資產經理經理所需的類型。資產管理變化的速度在全球範圍內提高，並轉向了更多替代資產類別投資。 Pepper通過提供可擴展的集成解決方案來解決資產管理人員的需求以及10年之內，領先於增長的金融科技社區。 Pepper使資產經理能夠收集所有數據，使這些資產在安全可靠的環境中隨時隨地輕鬆地提供給企業，可視化投資決策並從這些決策中獲得深入的見解。 胡椒沒有孤島，在不同功能模塊之間沒有障礙。數據只需要驗證並輸入一次。並且上傳的數據越多，數據變得更強大，更通用。 胡椒解決… •數據複雜性 - 增加不同功能團隊的協作 - 每個人都可以看到並可以訪問相同的數據。 •速度和可訪問性 - 簡化現有投資組合的運營，包括估值，現金和流動性管理。 •洞察力和報告 - 只有在沒有胡椒資產管理者浪費時間管理數據混亂的情況下，數據才是很好的，只有數據相關，有用，及時且全面。 •行動和決策 - 分析交易，資產和幫助資產管理人員為投資組合做出最佳決策。
Dasseti
dasseti.com
Dasseti（以前是Diligend）是一家屢獲殊榮的軟件提供商，可幫助機構投資者，投資顧問和投資經理滿足投資生命週期每個階段的數據收集，分析，交換，報告和合規性的嚴格要求。 Dasseti Collect允許分配器通過數字化，自動化和協作來簡化數據收集和分析過程。 Dasseti ESG Collect由私人市場有限元使用，從GPS收集難以找到的ESG數據，或從投資組合公司收集數據的GPS。 Dasseti Angage允許資產和基金經理通過簡化諸如以下過程之類的流程來改善投資者關係，以響應客戶請求，提供一致的信息，迅速安全地分發報告。
True Wealth
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