金融科技公司Pontera™幫助退休儲蓄者從其受信任的財務顧問那裡獲得專業的401（k）帳戶管理，致力於幫助更多的美國人退休，以獲得更大的財富和財務安全。成立於2012年，我們與註冊投資顧問（RIA），經紀交易商以及該國一些最大的金融機構合作，以提供更全面的財富管理。

Pontera是一個金融技術平台，旨在幫助財務顧問更有效地管理客戶的退休帳戶。它專門將401（k），403（b）和其他工作場所退休計劃整合到全面的財務策略中。通過提供安全和集中的平台，顧問可以對這些持有資產進行分析，重新平衡和報告，以確保客戶的整體財務計劃具有凝聚力並與其目標保持一致。

Pontera的主要特徵包括其與其他投資組合將客戶退休帳戶統一的能力，從而可以進行家庭級別的管理和稅收有效的重新平衡。這種集成使顧問能夠提供個性化的投資解決方案，以考慮客戶財務狀況的各個方面。該平台還支持計費和管理功能，使顧問更容易提供整體財富管理服務。

Pontera與主要金融機構和財富管理軟件提供商的合作夥伴關係進一步增強了其能力，為顧問提供了可擴展的解決方案，以有效地管理複雜的財務組合。通過簡化退休帳戶的管理，Pontera幫助顧問專注於為客戶提供更好的財務成果，最終為更加安全和繁榮的退休提供了貢獻。

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