客户入驻 - 热门应用与软件

Projetly

Projetly是一个面向B2B SaaS和实施团队的客户入职平台，支持交易交接、入职流程自动化、任务管理、协作沟通和风险监控。

Quanto

Quanto 是面向会计师事务所的 AI 工具，可寻找并筛选潜在客户、预约电话、评估 QuickBooks 账簿状况，并在签约后协助入职和清理账目。

Paperfly

Paperfly 是一款用于在移动端和桌面端从客户收集文件、数据、签名、KYC 信息和付款的应用。

FullCircl

FullCircl是一个统一平台，优化客户获取及合规流程，提供身份验证和风险管理，提升客户关系与收入增长。

Strise

Strise是一款领先的KYC智能系统，帮助银行和金融科技企业以更快的速度自动化客户身份验证和监控。

Passthrough

Passthrough 是一个快速、简单的投资者入驻应用，旨在帮助基金管理者减轻文书工作，专注于运营。

Nest Wealth Plus

Nest Wealth Plus 为金融专业人士提供数字财富管理工具，用于客户开户、投资组合管理与监控，并简化账户运营。

HelloNoa

HelloNoa 是面向英国自由职业者的管理平台，整合提案、合同签署、发票、时间跟踪、项目管理、付款和客户沟通，并由 Noa 提供流程指导。

Wealor

Wealor 是面向财务顾问和咨询公司的财富管理平台，整合潜客开发、客户关系、家庭信息、运营流程、合规审查及长期服务管理。

Base de Clientes

面向收取月费企业的客户管理与定期计费平台，支持客户档案、合同、付款、发票、自动提醒及财务管理。

Risklytics

Risklytics 为机器人、人工智能、无人机、数据中心等前沿科技公司提供商业保险申请与管理服务，支持风险信息提交、保障建议、合同审查和保单审核。

Wolfit Box

Wolfit Box 是一款 AML/KYC 合规管理应用，帮助企业完成客户入职、身份验证、尽职调查、风险评估、交易监控及合规记录管理，并支持团队协作与系统集成。

Personr

Personr为金融、法律、会计和房地产等受监管企业提供反洗钱合规管理，涵盖客户入职、KYC/KYB验证、筛查、案例管理、记录保存和报告。

Scantek

Scantek 是一款数字身份验证应用，支持身份证件扫描、人脸识别、活体检测和证件认证，帮助企业完成客户开户、身份核验及合规记录管理。

FrankieOne

FrankieOne 为银行和金融科技公司提供统一的 KYC、KYB、AML、身份验证及反欺诈工具连接，用于客户入职、持续监控和风险决策。

Realaml

Realaml 是一款 KYC 和 AML 合规平台，用于验证客户身份、收集信息、进行制裁与风险筛查，并管理远程开户和验证记录。

OnboardHive

OnboardHive 将提案跟踪与客户入职整合到一个私人链接中，支持查看记录、接受提案、电子签名、付款确认、表单、文件上传和进度提醒，无需客户注册。

Skippr

Skippr 是一个实时 AI 代理平台，可嵌入产品中，通过语音、屏幕操作和知识库帮助用户完成入门、支持及多步骤任务。

Agencify

Agencify用于简化客户入职流程：发送魔法链接收集信息，集中管理数据，及时接收通知，减少手动操作。

OnboardMap

OnboardMap 是面向服务企业的客户入职门户，可通过一个链接让客户上传文档、填写表单、完成任务，并支持自动提醒和实时进度跟踪。

Cotality AutomatIQ Borrower

该应用将借款人核验与资格评估整合为自动化流程，支持处理电子或纸质文件，并提供借款人财务状况的分析结果。

StartSmart

在数天内验证商业想法：创建落地页、问卷和广告，收集真实用户反馈与数据，用于判断是否值得投入开发。

Sonny9

Sonny9是Bitskout推出的AI助手，帮助注册会计师和会计事务所自动收集客户信息和文件，实时核对并主动询问问题。

Digiventures

Digiventures 是一个SaaS平台，用于生成潜在客户、数字化入职和客户激活。

Dojah

Dojah是一个AI驱动的反欺诈和KYC平台，帮助企业高效入职客户，监控财务犯罪，简化合规流程。