OnboardHive

OnboardHive 是一个面向代理机构、顾问和 B2B 服务团队的客户引导和提案跟踪平台。它将提案共享、客户参与跟踪和入职工作流程结合在一个私人链接中，允许客户在浏览器中审查提案并完成后续步骤，而无需创建帐户。

该平台支持提案公开跟踪、主动阅读时间、回访提醒、协议签署、付款或存款确认、客户接收表格、访问请求和文件上传。团队可以实时监控入职进度，识别停滞的步骤，并使用人工智能生成的摘要来创建启动简报。 OnboardHive 还为品牌客户门户提供可定制的名称和颜色、机密内容的密码保护以及用于将提案文档和客户文件存储在专用文件夹中的 Google Drive 集成。它旨在减少手动跟进并组织从已签署的提案到完成的客户入职的过渡。

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