Canopy是一种基于云的会计和税务实践管理软件，旨在简化会计和税务专业人员的操作。它提供了一套全面的工具，可以增强客户关系，管理复杂的税收工作流程并提高整体实践效率。
树冠的关键功能包括强大的客户关系管理（CRM）系统，该系统通过安全的通信和文档共享有助于建立牢固的客户连接。客户门户允许客户端安全地交流和共享文档，从而促进透明度和信任。此外，Canopy还提供专门的税收工作流解决方案，包括自动税收解决方案和与IRS的集成，使其对于处理复杂税收案件的公司特别有用。
Canopy还提供了AI驱动的功能来自动执行常规任务，例如电子邮件管理和工作流优化。其文档管理系统可确保文档组织，协作和安全存储，从而减少手动流程和潜在错误。该软件还包括时间和计费管理等功能，这些功能有助于跟踪客户付款并生成盈利能力报告。总体而言，Canopy量身定制，以支持中小型会计师事务所在管理客户关系，提高效率并有效地处理与税收有关的任务方面。
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