Canopy

Canopy là phần mềm quản lý hành nghề thuế và kế toán dựa trên đám mây được thiết kế để hợp lý hóa hoạt động của các chuyên gia kế toán và thuế. Nó cung cấp một bộ công cụ toàn diện để tăng cường mối quan hệ với khách hàng, quản lý các quy trình thuế phức tạp và nâng cao hiệu quả thực hành tổng thể.

Các tính năng chính của Canopy bao gồm hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) mạnh mẽ, giúp xây dựng các kết nối khách hàng mạnh mẽ thông qua liên lạc an toàn và chia sẻ tài liệu. Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng giao tiếp và chia sẻ tài liệu một cách an toàn, thúc đẩy tính minh bạch và tin cậy. Ngoài ra, Canopy còn cung cấp các giải pháp quy trình thuế chuyên biệt, bao gồm dịch vụ giải quyết thuế tự động và tích hợp với IRS, khiến giải pháp này đặc biệt hữu ích cho các công ty xử lý các trường hợp thuế phức tạp.

Canopy cũng cung cấp các chức năng dựa trên AI để tự động hóa các tác vụ thông thường, chẳng hạn như quản lý email và tối ưu hóa quy trình làm việc. Hệ thống quản lý tài liệu của nó đảm bảo rằng các tài liệu được tổ chức, cộng tác và lưu trữ an toàn, giảm thiểu các quy trình thủ công và các lỗi tiềm ẩn. Phần mềm này cũng bao gồm các tính năng như quản lý thời gian và thanh toán, giúp theo dõi các khoản thanh toán của khách hàng và tạo báo cáo lợi nhuận. Nhìn chung, Canopy được thiết kế để hỗ trợ các công ty kế toán vừa và nhỏ trong việc quản lý mối quan hệ khách hàng, nâng cao hiệu quả và xử lý các nhiệm vụ liên quan đến thuế một cách hiệu quả.