Client Hub

Client Hub là một nền tảng quản lý quy trình công việc toàn diện được thiết kế để tăng cường sự cộng tác và giao tiếp giữa các công ty kế toán và khách hàng của họ. Nó cung cấp một trung tâm tập trung nơi các nhóm có thể tổ chức và giám sát các nhiệm vụ bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra và công cụ cộng tác có thể tùy chỉnh. Nền tảng này tạo điều kiện chia sẻ và liên lạc tài liệu an toàn thông qua cổng khách hàng chuyên dụng, đảm bảo rằng khách hàng có thể dễ dàng tải lên tài liệu và theo dõi trạng thái dự án trong thời gian thực.

Các tính năng chính của Trung tâm khách hàng bao gồm tính năng soạn thảo email được hỗ trợ bởi AI, giúp hợp lý hóa hoạt động giao tiếp với khách hàng bằng cách tạo ra các phản hồi chuyên nghiệp dựa trên thông tin đầu vào của người dùng. Nền tảng này cũng tích hợp với QuickBooks để xác định các giao dịch chưa được phân loại và chỉ định các hoạt động theo dõi trực tiếp cho các thành viên trong nhóm. Sự tích hợp này giúp tăng cường quản lý tài chính và giảm nỗ lực thủ công trong các nhiệm vụ kế toán.

Sự tập trung của Client Hub vào tự động hóa quy trình làm việc và cộng tác theo thời gian thực khiến nó trở thành một công cụ hiệu quả để quản lý các mối quan hệ khách hàng và quy trình làm việc nội bộ. Nó cung cấp một cách liền mạch để quản lý nhiệm vụ, giao tiếp với khách hàng và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và tham gia trong suốt vòng đời dự án. Bằng cách tận dụng các tính năng do AI điều khiển và tích hợp với phần mềm kế toán quan trọng, Client Hub giúp các công ty kế toán tối ưu hóa hoạt động của họ và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.