Додати до ChromeВи розробник цього застосунку? Підтвердьте право власності, щоб керувати цією сторінкою.
Nest Wealth Plus — це цифрова платформа управління капіталом для фінансових фахівців, зокрема фінансових консультантів, планувальників, агентів, брокерів, дилерів і керуючих генеральних агентств. Вона об’єднує реєстрацію клієнтів, управління інвестиціями та контроль рахунків в онлайн-процесі, покликаному скоротити обсяг ручної адміністративної роботи й підтримувати взаємини з клієнтами. Платформа пропонує безпаперову реєстрацію клієнтів, моніторинг і ребалансування портфелів, а також доступ до індивідуально сформованих портфелів ETF. Інформаційні панелі для консультантів і онлайн-перегляд рахунків із графіками та звітами допомагають фахівцям аналізувати інформацію про клієнтів і відстежувати рахунки. Nest Wealth Plus також дає змогу перенести на платформу наявний клієнтський портфель і надає спеціалізовану підтримку з обслуговування клієнтів та розвитку їхнього успіху. Поєднуючи цифрові інструменти управління капіталом із варіантами інвестиційних портфелів, Nest Wealth Plus допомагає фінансовим фахівцям керувати рахунками клієнтів, оптимізувати роботу практики та надавати клієнтам зрозуміліше уявлення про їхні інвестиції.
Відмова від відповідальності: WebCatalog не є афілійованим, пов’язаним, уповноваженим або схваленим Nest Wealth Plus і не має з ним жодного офіційного зв’язку. Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних власників.
